Contact par défaut/Documentation utilisateur

De ATM
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Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).

Information pratique

Utilisation du module

  • Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche Tiers de votre client et dans l'onglet Contacts/Adresses par défaut.
  • Dans cet onglet, vous pourrez définir à qui envoyer vos commandes, vos factures, etc.

Définir le type de contact

  • Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les factures clients - contact client facturation. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.

Définir le type de contact

  • Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un contact a été associé automatiquement à celle-ci.

Contact associé

  • Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture.

Contact associé

Historique et mise à jour

  • Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2