Facture par courrier/Documentation utilisateur

De ATM
Aller à : Navigation, rechercher

Sommaire

Présentation du module

Ce module vous permet de mentionner une préférence d'envoi des factures par courrier postal pour un client donné.

Informations pratiques

  • Ce module fonctionne à partir de la version 3.8 de Dolibarr
  • Tutoriel vidéo disponible sur You tube

Configuration du module

Il n'y a pas de configuration spécifique pour ce module, vous le retrouvez dans la liste des modules de votre environnement en suivant le chemin : "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules" pour l'activer.

Facture par courrier - Configuration

Utilisation du module

Ce module permet d'avoir une information sur les préférences d'envoi de la facture d'un client. Par défaut, elle peut être envoyée par mail depuis Dolibarr, le module permet alors de prévenir l'utilisateur d'une préférence d'envoi par courrier postal et d'en faire le suivi.

Indication sur la fiche tiers

Sur une fiche tiers, vous retrouvez un nouveau champs intitulé "Facture par courrier", par défaut il sera prépositionné à "Non".

Facture par courrier - Configuration

En modifiant la fiche tiers, vous pouvez sélectionner "Oui" au champs "Facture par courrier". Ce tiers aura donc un suivi particuliers pour l'envoi de ses factures. Ceci est abordé au paragraphe suivant.

Facture par courrier - Configuration

Traitement d'une facture pour un client souhaitant la recevoir par courrier

  • Lorsque je souhaite adresser un facture par courrier à mon client et lorsque je vais cliquer sur envoi par email, voici la fenêtre qui apparaîtra pour m'avertir que ce client souhaite un envoi par courrier postal.
Facture par courrier - Configuration

Ce message permet donc d'avertir l'utilisateur pour modifier le traitement de l'envoi. Il est cependant tout à fait possible d'envoyer la facture par mail si l'utilisateur souhaite poursuivre ainsi.

  • Un bouton est présent à gauche : "Classer 'envoyée par courrier'" et permet ainsi d'indiquée que l'envoi par courrier postal a été fait.
Facture par courrier - Configuration
  • Lorsque qu'on classe la facture "envoyée par courrier", un champs indique la date à laquelle la facture a été envoyée; il est également possible de supprimer cette mention en cas d'erreur en cliquant sur le bouton à gauche "Effacer la date d'envoi par courrier".
Facture par courrier - Configuration

Suivi de l'envoi des factures

  • Dans l'onglet Compta/Tréso, vous trouverez un suivi de vos factures par courrier, pour les clients topés "Oui" sur leur fiche tiers au niveau du champs "Facture par courrier".
Facture par courrier - Configuration
  • Listes disponibles depuis le menu de gauche :
    • Factures à envoyer par courrier : vous retrouverez la liste des factures qui n'ont pas été classées envoyées pour les clients topés "Oui" sur leur fiche tiers au niveau du champs "Facture par courrier". Depuis cet écran, vous pouvez donc accéder à ces factures, puis procéder au traitement nécessaire et les classer envoyée.
    • Factures envoyées par courrier : vous retrouverez la liste des factures qui ont été classées envoyées pour les clients topés "Oui" sur leur fiche tiers au niveau du champs "Facture par courrier".

Vous êtes maintenant prêt à utiliser le module !

Historique du module

  • Mise en ligne du module Avril 2017