Sous-total/Documentation utilisateur

De ATM
Aller à : Navigation, rechercher

Ce module vous permet de définir facilement des titres et des sous-totaux (sous-titres et sous-sous-totaux via la configuration) dans vos propositions, commandes et factures. Vous pouvez ainsi regrouper vos lignes de produits / service simplement en les déplaçant par glisser-déposer en dessous du titre désiré ou au dessus du sous-total désiré.

Sommaire

Informations pratiques

  • Disponible sur Dolistore :

Les nouveautés du module

Paramètres du module

Configuration Sous-total

Activer la gestion des sous-sous-totaux

Si l'option est activée, ceci permet de gérer des titres / sous-totaux et également des sous-titres / sous-sous-totaux (2 niveaux). Si cette option est désactivée, on ne trouve que l'ajout de titre et sous-totaux (1 niveau)

Activer l'utilisation avancée

Ceci permet de gérer jusqu'à 9 niveaux de titres, sous-titres et sous-totaux.

Configuration Sous-total

Activer la numérotation automatique sur le PDF

Ceci permet d'obtenir un classement numérique des titres/sous-titres et sous-totaux qui correspondent. Cette numérotation apparaît sur votre PDF comme sur le modèle ci-joint.

Configuration Sous-total

Autoriser l'ajout d'un titre et sous-total

Ceci permet d'activer/désactiver l'option d'ajout de titre / sous-total.

Autoriser l'édition d'un titre ou sous-total

Ceci permet d'avoir une fenêtre WISIWYG à partir de l'icône d'édition Édition.png, qui permet de modifier la mise en forme de votre texte (gras, souligné, taille de texte, etc...).

Configuration Sous-total

Autoriser la suppression d'un titre ou sous-total

Cette fonction permet de supprimer une ligne de titre ou sous-total via l'icône Stsuppn.png ou de paragraphe complet via l'icône Stsuppr.png.

Autoriser la duplication d'un bloc

Cette fonctionnalité va vous permettre d'effectuer des copier-coller de vos blocs. Vous retrouvez alors l'icône Sstot6.png en bout de ligne pour dupliquer votre bloc.

Sous-total

Sous-total

Ajouter une ligne de texte

  • Disponible également sur les propositions, commandes et factures, vous trouverez le bouton "Ajouter une ligne de texte", qui comme son nom l'indique vous permettra de rajouter sur votre proposition un champ de texte : les champs en bout de ligne (TVA, Qté, etc.) seront vides.
    Sous-total LITE
  • Pratique également pour ajouter un espace sur votre document : pour cela il suffit de remplacer le texte par un espace. Si le champs mentionne "Description..." remplacez-le à nouveau par un espace.
Sous-total
  • Et voici le rendu sur votre PDF :
    Sous-total
  • Vous avez la possibilité d'enregistrer un texte prédéfini :
    Sous-total
    • Pour cela, il faut vous rendre dans la configuration -> "Dictionnaire", puis cliquer sur la ligne suivante
Sous-total

Permettre l'ajout d'une ligne libre et/ou produit directement sous un titre

  • Ceci permet d'ajouter une ligne de produit ou service directement dans un paragraphe de votre proposition. Le Paragraphe est déterminé par son titre, sélectionnable à partir d'un ComboBox.

Sous-total

  • Nouveau type d'ajout pour la saisie de ligne libre, avec la possibilité d'affecter au bloc souhaité.

Sous-total

Sous-total

L'ajout sous un titre se fera en fin de section

Option à activer permettant d'ajouter une ligne en fin de bloc (par défaut au début).

Sous-total

Texte de titres lors de la facturation via onglet client -> bouton "Facturer commandes"

Ceci permet lors de la facturation de plusieurs commandes, d'ajouter les différentes commandes sous forme de blocs avec un titre et un sous-total :

  • Via l'onglet Client d'une fiche tiers ayant plusieurs commandes validées, on sélectionne le bouton Facturer commandes, puis on arrive sur une liste standard de Dolibarr : on valide la facturation des commandes sélectionnées, on arrive alors sur un formulaire standard avec une nouvelle case à cocher "Ajouter un bloc titre et sous-total entre chaque commande".

Style des Titres

Paramétrage des titres par défaut.

Sous-total

Style des sous-totaux

Paramétrage des sous-totaux par défaut.

Sous-total

Paramétrage de l'option "Cacher le prix des lignes des ensembles"

  • Afficher la quantité sur les lignes de produit : permet de masquer ou non les quantité sur les lignes de produits.
  • Masquer les totaux : permet de masquer les totaux

Activer la gestion des blocs "Non Compris" pour exclusion du total

Cette option permet d'indiquer si certaines lignes sont à mentionner mais sans incidence sur les totaux :

  • Proposition avant de cocher la case "Non Compris" :

Sous-total


  • La même proposition après avoir sélectionné la case "Non Compris" (= "NC")


Sous-total


  • Ci-dessous le rendu sur le PDF :


Sous-total
Sous-total

Ajouter un titre, ajoutera au-dessus les sous-totaux manquants

En activant cette option, l'ajout d'un titre générera automatiquement l'ajout des sous-titres manquants dans vos blocs précédents. L'ajout se fait entre titres de même niveau. Les exemples suivants vous permettront de comprendre le fonctionnement.

  • Exemple 1 :

Dans l'exemple ci-dessous, différents niveaux de titre ont été saisis sans ajout de sous-titres :

Nom du module

Lorsqu'un titre de Niveau 1 est ajouté, le module va automatiquement créer les sous-totaux des niveaux précédents.

Nom du module
  • Exemple 2 :

L'ajout des sous-totaux se fait entre titre de même niveau : dans l'exemple suivant sont présents 3 niveaux de titres.

Nom du module

Ici, un titre de niveau 2 est ajouté : les sous-totaux créés le seront pour les niveaux 2 et 3 précédents mais pas pour le titre de niveau 1. Celui-ci le sera si on ajoute par la suite un titre de niveau 1.

Nom du module

Génération d'un récapitulatif par titre

Cette option permet de rajouter une page de à votre devis : cette page propose un sommaire de votre devis (présence des titres et totaux liés). Lorsque l'option est activée, une case à cocher est présente dans l'encart fichiers joints. Une fois cochée, vous disposez du récapitulatif seul ou de la proposition accompagnée du récapitulatif.

Nom du module

Paramétrage de l'option "Cacher le prix des lignes des ensembles"

Ces options permettent de modifier l'affichage de vos devis à partir des options présentes dans l'encart fichiers joints.

Nom du module

Nouveauté depuis juin 2017 : possibilité de ne cacher que les prix

Utilisation du module

  • Le module Sous-total vous permettra d'ajouter, dans vos propositions commerciales, commandes et factures, un titre et un sous-total, ainsi que des sous-titres et sous-sous-totaux (via configuration) lorsque vous avez besoin de compartimenter votre devis et de présenter votre document de manière plus organisée.

Notez de plus que le calcul du sous-total se fait sur toutes les lignes précédentes. Pour ne prendre que les lignes d'un regroupement donné, il faut ajouter une ligne de titre de séparation là ou doit se faire le début de la somme du sous-total.

À noter également, lorsque vous utiliser un titre il faut lui ajouter un sous-total, pour un sous-titre, il faut ajouter un sous-sous-total. Ceci est important pour la numérotation des lignes dans le PDF (cf configuration).

Sous-total

  • Voici l'exemple d'une proposition commerciale avec l'ajout de sous-totaux et de titres.

Sous-total

Ajouter des sous-sous totaux et sous-titre

  • Les lignes violettes sont les sous-sous totaux.
  • Les titres avec le T bleu sont les sous-titre.

Cette fonction vous permet de détailler vos documents (devis, commande, facture)

Sous-total

  • Il est maintenant possible d'éditer une ligne de titre ou de sous-total pour modifier son niveau.

Sous-total

Sous-total

Ajout d'un saut de page

Lorsque qu'on édite un titre à l'aide de l'icône Édition.png à côté du titre vous voyez apparaître une case à cocher "Ajouter un saut de page avant". Ceci vous permet d'organiser votre devis, de manière à éviter d'avoir par exemple une page blanche ou une découpe d'un paragraphe qui serait peu esthétique.

Sous-total

Application de la TVA par Bloc

À l'édition du titre il est maintenant possible de sélectionner la TVA à appliquer pour tout le bloc.

Sous-total

Utilisation avec un modèle ODT

Les versions récentes du module sont compatible avec les modèles ODT. Voici une liste de tags complémentaires reconnus vous permettant de compléter votre modèle ODT:

  • {line_modsubtotal} sera défini si on est sur une ligne de titre de groupe OU une ligne de sous total
  • {line_not_modsubtotal} sera l'inverse.
  • {line_modsubtotal_title} sera défini avec le libellé de la ligne de regroupement. Défini un groupe uniquement
  • {line_modsubtotal_total} sera défini pour un sous total uniquement. Défini pour un sous-total uniquement.

Les champs des lignes standard comme le montant ht ou ttc restent disponible pour les lignes de sous-totaux.

  • {line_price_ht}
  • {line_price_ttc}

Exemple: pour afficher le libellé d'une ligne de regroupement ou d'un total précédé d'une mise en avant avec des ****, vous pouvez mettre dans le modèle:

[!-- IF {line_modsubtotal_desc} --]********* {line_modsubtotal_desc}[!-- ENDIF {line_modsubtotal_desc} --]

Edition WYSIWYG

  • Une fonction WYSIWYG est maintenant disponible pour les titres.

Prenons l'exemple d'un titre que nous appellerons "Test", et sélectionnons la fonction "modification" en bout de ligne.

Sous-total

  • Une fenêtre comprenant la fonction WYSIWYG apparaît.

Supprimons tout d'abord le texte initial "Test" en zone 1, puis saisissons dans la zone 2 notre texte par exemple "Essai".

Sous-total

  • On peut maintenant lui attribuer une nouvelle mise en forme: mettre en gras et center. Après validation voici ce que cela donnera.

Sous-total

Pour aller plus loin

Associer Sous-total aux modules Doc2Project et Scrumboard

En associant Sous-total aux modules Doc2Project et Scrumboard, il est alors possible de créer des sprints dans le module Scrumboard à partir des lignes de titre contenues dans votre document (titres obtenus à partir du module Sous-total).

  • Voici une exemple de proposition affichant des titres à l'aide du module Sous-total :
Doc 2 project
  • Une fois les tâches créées dans le projet voici ce qu'affiche le module Scrumboard :
Doc 2 project
  • Vos tâches sont alors réparties selon les titres de votre document.


  • Retour au module DoliBTP (Module adapté aux métiers du bâtiment)

FAQ

  • Un ligne "non compris" vide apparaît sur mon devis, comment la faire disparaître ?
    • Il faut vous rendre dans la configuration des modules "commande", "proposition commerciale" et "facture", onglet "attributs supplémentaires lignes" puis modifier l'extrafield "subtotal_nc" pour mettre sa visibilité à 0.
  • Quelles sont les différences entre le module Sous-total V3 et le module Sous-total LITE ? La version LITE est une version allégée du module Sous-total V
    • Comparatif ci-joint - Mise à jour juillet 2018
Comparatif Sous-total LITE vs Sous-total V3

Historique et Mise à jour

  • Dernière mise à jour :
    • Sous-total V3 : 23/07/2018 - version 3.1.0
    • Sous-total V1/V2 : 16/04/2018 - version en cours 2.6.6
  • 4/06/2018 : version 3.1.0 - le module sous-total est maintenant utilisable pour la partie Fournisseur dans Dolibarr.
  • 7/3/2018 : Version 3.0.0 : déplacement de bloc
  • 29/01/2018 : version 2.6.0 - nouvelle fonctionnalité, si on duplique un bloc, les nomenclatures qui sont renseignées sur les lignes sont elles aussi dupliquées (pour ceux qui utilisent le module Nomenclature
  • 29/08/2017 : version 2.5.1 - Ajout d'un bouton "Ajouter une ligne de texte", cette ligne de texte apparai alors sans prix, ni quantité, ni TVA, juste du texte.
  • 19/06/2017 : correctif - version 2.5.0 (amélioration de la gestion des niveaux)
  • Version 1.7.0 le 23/08/2016 : Nouvelle fonctionnalité dans la facturation des commandes -> nouvelle case à cocher "Ajouter un bloc titre et sous-total entre chaque commande"