Affaires V2/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr.
 
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Dans une affaire, vous allez pouvoir lier les différentes propositions, factures, commandes, contrats, qui le concernent, et donc retrouver en un seul endroit les informations ayant trait à cette affaire. Vous pourrez également suivre le montant réalisé sur cette affaire par rapport au montant estimé.
  
 
= Informations pratiques =
 
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* Ce module fonctionne à partir de la version 5.0
 
* Ce module fonctionne à partir de la version 5.0
  
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo]
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* Bientôt disponible sur [Dolistore]
 
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* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
 
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= Configuration du module =
 
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* Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module "Affaires"
 
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[[Image:Lead1.png|center|thumb|1300px|Affaires V2]]
 
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* '''Onglet Réglages'''
 
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** '''La page de réglages des affaires''' : permet de définir le type de numérotation de vos Affaires.
 
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** '''Administration'''
 
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*** '''Nombre de jours à ajouter à la date du jour pour obtenir la date de clôture par défaut''' : indiquer une date de clôture sur vos affaires, et retrouver une liste des affaires "en retard" dans le module.
 
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*** '''Chemin du template personnel''' : ce champs permet de modifier l'affichage de l'écran lead (destiné aux développeurs qui souhaiteraient lier un module générant ce nouvel affichage).
 
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*** '''Limiter les utilisateurs affectables à une affaire au groupe''' : permet de pouvoir assigner les affaires à un groupe d'utilisateurs uniquement.
 
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*** '''Forcer l'utilisation des clients sur les affaires''' : si "Oui" votre affaire devra être forcément liée à un client, si "Non" vous pourrez alors avoir des affaires sans client assigné.
 
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*** '''Autoriser l'association de plusieurs affaires  sur un contrat''' : champ à renseigner Oui/Non selon votre souhait.
 
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*** '''Type de l'événement de relance''' : lorsque vous créer une relance depuis une affaire, indiquer ici le type de relance souhaitée par défaut, parmi les propositions suivantes :
 
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[[Image:Lead2.png|center|thumb|800px|Affaires V2]]
 
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* '''Attributs supplémentaires''' : permet d'ajouter des champs supplémentaires sur votre écran de suivi des affaires
 
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Ici nous avons rajouté un champs appelé "Test"
 
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[[Image:Lead3.png|center|thumb|800px|Affaires V2]]
 
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= Utilisation du module =
 
  
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[[Image:nomimage.png|center|thumb|1300px|Nom du module]]
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/797-Affaires-V2-5-0-x.html Dolistore]
  
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= Historique du module =
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* Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/affaires Affaires V2]

Version actuelle datée du 4 mai 2022 à 14:18

Présentation du module

Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr.

Dans une affaire, vous allez pouvoir lier les différentes propositions, factures, commandes, contrats, qui le concernent, et donc retrouver en un seul endroit les informations ayant trait à cette affaire. Vous pourrez également suivre le montant réalisé sur cette affaire par rapport au montant estimé.

Informations pratiques

  • Ce module fonctionne à partir de la version 5.0
  • Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié Affaires V2
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