Contact par défaut/Documentation utilisateur : Différence entre versions

De ATM
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Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
 
Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=HmuaguMOh4Q Youtube]
  
 
== Utilisation du module ==  
 
== Utilisation du module ==  

Version du 9 juillet 2015 à 14:17

Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).

Information pratique

Plateforme de test

Disponible sur Dolistore

Vidéo tutoriel : Youtube

Utilisation du module

  • Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche Tiers de votre client et dans l'onglet Contacts/Adresses par défaut.
  • Dans cet onglet, vous pourrez définir à qui envoyer vos commandes, vos factures, etc.


Définir le type de contact


  • Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les factures clients - contact client facturation. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.


Définir le type de contact


  • Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un contact a été associé automatiquement à celle-ci.


Contact associé


  • Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture.


Contact associé