Doc 2 Project/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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Ce module permet de créer automatiquement des tâches dans un projet depuis une proposition ou une commande client validée. Je peux rattacher ma proposition à un projet existant et les tâches seront créées automatiquement dans ce projet, à défaut le module créera automatiquement un nouveau projet en lui attribuant les tâches de la proposition/commande.
 
Ce module permet de créer automatiquement des tâches dans un projet depuis une proposition ou une commande client validée. Je peux rattacher ma proposition à un projet existant et les tâches seront créées automatiquement dans ce projet, à défaut le module créera automatiquement un nouveau projet en lui attribuant les tâches de la proposition/commande.
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== Informations pratiques ==  
 
== Informations pratiques ==  
  
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* Ce module fonctionne à partir de la version 3.7
 
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
 
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/670-Doc2Project-3-8---5-0.html?search_query=doc2project&results=1 Dolistore]
 
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== Configuration du module ==
 
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* Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module "Doc 2 project", et cliquez en bout de ligne pour accéder à sa configuration.
 
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[[Image:Doc2project.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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== Utilisation du module ==
 
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* Mon client valide ma proposition, deux cas se présentent : un projet existe déjà pour ce client, ou il n'y a aucun projet existant avec ce client.
 
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* '''Un projet existe déjà avec ce client''' :
 
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Je lie d'abord ma proposition au projet existant.
 
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[[Image:Projet1.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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Je clôture mon devis en signé, puis un bouton apparaît au niveau de la zone de commande habituelle : "''Créer les tâches dans le projet associé''".
 
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[[Image:Doc22.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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* Une fois que je clique sur ce bouton, je suis automatiquement dirigé sur le projet lié, et je vois les tâches créées issues de ma proposition commerciale. Dans l'exemple ci-dessous, c'est ma tâche "Livraison" qui a été créée automatiquement dans mon projet.
 
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[[Image:Projet.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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* '''Un projet n'existe pas encore avec ce client''' :
 
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Je clôture mon devis en signé, puis un bouton apparaît au niveau de la zone de commande habituelle : "''Créer les tâches dans le projet associé''".
 
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[[Image:Doc22.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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* Une fois que je clique sur ce bouton, je suis automatiquement dirigé sur le projet qui se crée automatiquement et je vois les tâches créées issues de ma proposition commerciale. Dans l'exemple ci-dessous, c'est ma tâche "Livraison" qui a été créée automatiquement dans mon nouveau projet.
 
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[[Image:Projet.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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== Pour aller plus loin ==
 
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* Il est possible d'associer également le module Scrumboard, lorsque mes tâches se créent automatiquement elle apparaissent dans mon module Scrumboard qui me sert à indiquer l'état d'avancement de mes tâches
 
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[[Image:Scrumboard.png|center|thumb|1300px|Doc 2 project]]
 
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Pour plus de renseignements sur Scrumboard :
 
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* [[Scrumboard/Documentation utilisateur|Documentation Scrumboard]]
 
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== Historique et Mise à jour ==
 
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* 14/02/2017 : correctif - version 1.2
 
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* 1/03/2017 : correctif
 
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* 27/03/2017 : correctif
 
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* 09/5/2017 : correctif
 
  
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* 03/07/2017 : correctif
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo]
  
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* 17/08/2017 : correctif
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/1543-Doc2Project-v3.html?search_query=doc2project&results=2 Dolistore]
  
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* 2/10/2017 : correctif - version 1.4.0
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*Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié : [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/doc2project Doc2project]

Version actuelle datée du 19 juillet 2022 à 07:54

Présentation du module

Ce module permet de créer automatiquement des tâches dans un projet depuis une proposition ou une commande client validée. Je peux rattacher ma proposition à un projet existant et les tâches seront créées automatiquement dans ce projet, à défaut le module créera automatiquement un nouveau projet en lui attribuant les tâches de la proposition/commande.

Informations pratiques

  • Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié : Doc2project
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