Modèle de courrier pour créer vos PDF V2/Documentation utilisateur : Différence entre versions
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=== Nouveau modèle de courrier === | === Nouveau modèle de courrier === | ||
Version du 11 janvier 2018 à 15:39
Sommaire
Présentation du module
- Modèle de courrier est un module pour Dolibarr destiné la création de documents PDF à partir d'une trame modifiable, de balises qui seront remplacées par les données correspondant à l'élément source et des options de formatages de texte offerte par l'éditeur de texte enrichi natif.
Modèles de courrier permet l'édition de PDF depuis les tiers et contacts, propositions, commerciales, factures et contrats.
- Les nouveautés de cette version V2 sont :
- ajouter des lignes de documents (devis, factures, commandes) dans vos modèles
- ajouter une liste de règlements dans le modèle de courrier
- faire un en-tête et pied de page personnalisé.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 5.0 de Dolibarr
- Disponible sur [ Dolistore]
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Configuration du module
- Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules/Applications"; recherchez alors le module "Modèles de courriers".
- Cliquez sur l'icône
en bout de ligne pour accéder au détail de la configuration.
- C'est ici que l'on va pouvoir créer son en-tête et pied de page personnalisé.
Pour une utilisation optimale du module, il est recommandé d'activer le module éditeur WYSIWYG natif de Dolibarr.
Pensez également à gérer les droits de vos utilisateurs pour qu'ils aient accès à la consultation/modification/suppression ou l'utilisation des modèles de courrier.
Utilisation du module
- Les fonctionnalités du module Modèle de documents sont accessibles depuis le menu principal de Dolibarr par l'onglet "Modèles de courriers" :
- Le menu principal affiche un tableau de bord de l’utilisation des différents modèles de documents avec :
- une liste des différents modèles de courriers disponibles
- une liste des courriers générés.
- Vous disposez ensuite d'un menu secondaire :
Liste des modèles de courrier
- En cliquant sur "Modèles de courriers" ou "Liste des modèles de courrier", on accède à la même chose, à savoir la liste des modèles déjà créés.
- On peut accéder au détail du modèle en cliquant sur son titre, son type d'objet ou sur l'icône d'édition en bout de ligne :
- Les différents onglets permettent d'accéder aux différents éléments de votre modèle pour les visualiser/modifier (corps du courrier, en-tête, pied de page, image de fond) :
Nouveau modèle de courrier
- Pour créer un nouveau modèle de courrier, cliquez sur l'entrée de menu secondaire "Nouveau modèle de courrier".
- Saisissez alors le titre du futur document et sélectionnez dans la liste déroulante le type d'objet (contrat, client,...) auquel il sera relié, et depuis lequel vous pourrez l'éditer; puis cliquez sur le bouton "Créer".
Création des chapitres
- Un modèle de courrier est une succession de « chapitres ». Chaque chapitre pouvant contenir des balises et être complété d'options. Chaque chapitre peut aussi être formaté à votre convenance en utilisant les fonctionnalités de l'éditeur de texte (Gras, souligné, couleur...).
- À partir d'un modèle de document, cliquez sur le bouton "Nouveau chapitre" :
La création d'un nouveau chapitre ouvre une page permettant :
- de saisir le numéro d'ordre du chapitre dans la future édition
- d'afficher la liste des tags qui pourront être copiés/collés dans le document avec le "+"
- d'enregistrer le titre du chapitre
- de saisir le texte contenu dans le chapitre
- et de saisir les options.
Les Tags et options Les tags (ou balises) présents dans le texte modèle seront remplacés au moment de l'édition du document par les valeurs présentent dans Dolibarr. Par exemple, la balise {mycompany_name} générera la valeur enregistrée dans le champs nom/enseigne/raison sociale/ de votre société/institution dans Dolibarr.
- Terminez la création du chapitre en cliquant sur le bouton Créer.
- Il est toujours possible de modifier ou supprimer le chapitre via les boutons disponibles.
- Répétez l'opération de création de chapitre autant de fois que nécessaire pour compléter le modèle de votre document. Plus votre document sera détaillé, plus les modifications et sa personnalisation seront faciles.
Autres options
- Il est aussi possible , suite à chacun des chapitres, d'insérer des sauts de page qui seront pris en compte lors de l'édition du document.
- Les modèles complets peuvent être clonés, c'est-à-dire copiés depuis leur élément d'origine. Le nom du nouveau modèle de document précisera qu'il est issu d'un clonage jusqu'à sa modification.
Liste des courriers
Génération en masse
Édition du courrier
- Une fois le modèle terminé, vous pourrez l'éditer depuis l'élément que vous avez indiqué à sa création.
Personnalisation
- Dans l'exemple, depuis la fiche d'un contrat, dans l'onglet Modèle de courrier, sélectionnez le modèle à éditer dans la liste déroulante :
- La page d'édition s'affiche.
- Les chapitres créés dans le modèle ont chacun leur éditeur permettant leur modification pour les adapter au contexte, et la sélection ou non des options prévues avec les cases à cocher :
- Une fois votre personnalisation terminée, vous pouvez Créer la lettre avec le bouton en bas de page.
Création du PDF
- Le document créé est accessible depuis la liste des Lettres existantes.
- Il est possible de générer le document en format PDF, les balises sont bien remplacées par leurs valeurs, et le texte modifié lors de la personnalisation a été pris en charge.
Historique et mise à jour
- Le 8/11/2016 : version 1.8 du module (correctifs)
- 7/04/2018 : version 2.0 ; ajout d'une nouvelle fonctionnalité : génération en masse sur modèle de facture
