Module SIG/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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* Le rapport du chiffre d'affaires regroupe toutes les prestations que vous avez facturés à vos clients. Il reprend l'ensemble des factures réalisées dans Dolibarr.
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* Le rapport correspondant au chiffre d'affaires, regroupe toutes les prestations que vous avez facturés à vos clients. Il reprend l'ensemble des factures réalisées à vos clients, dans Dolibarr.
  
  
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* Le chiffre d'affaires futur reprend les données du chiffre d'affaires réalisé ainsi que tous les devis qui sont classés en '''''Signés''''' mais qui ne sont pas encore facturés.  
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* Le chiffre d'affaires futur c'est l'ensemble des données du chiffre d'affaires réalisé ainsi que tous les devis qui sont classés en '''''Signés''''' mais qui ne sont pas encore facturés.  
  
  
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* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir ce qu'il vous reste à facturer concernant vos différents projets.
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* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir la liste des projets de vos clients, ce que vous leur avez facturé et ce qu'il vous reste à leur facturer.
  
  
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* Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur et rajoute le pourcentage de probabilité d'obtention du devis.  
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* Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur en rajoutant le pourcentage de probabilité d'obtention du devis.  
  
  
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* Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage auquel vous pensez obtenir cette proposition.
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* Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage de probabilité d'obtention de ce devis.
  
  
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* A la suite de ce tableau, vous pourrez visualiser les devis que vous n'avez pas encore signés (état '''Validée''') et avec le taux de probabilité que vous avez choisi lors de la création du devis. Si vous souhaitez changer ce taux, vous pouvez le faire directement depuis ce tableau, en cliquant sur le '''montant en pourcentage''' qui correspond au devis choisi.
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* A la suite de ce tableau, vous avez une vision récapitulative des devis que vous n'avez pas encore signés (état '''Validée''') avec le pourcentage de probabilité leur correspondant. Si vous souhaitez changer ce taux, vous pouvez le faire directement depuis ce tableau, en cliquant sur le '''montant en pourcentage''' qui correspond au devis choisi.
  
  
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* Maintenant que vous avez visualisé vos rapports de chiffre d'affaires, vous pouvez passer à la rentabilité de votre entreprise en visualisant votre compte de résultat reprenant les différents soldes intermédiaires de gestion.
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* Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat.
  
  
* Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel.
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* Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision globale sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
  
 
[[Image:Rapport 6 CR annuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat annuel]]
 
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* Le rapport du compte de résultat mensuel sert à avoir une vision de la valeur des SIG sur tous les mois.
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* Le rapport du compte de résultat mensuel permet de calculer mois par mois les soldes intermédiaires de gestion. Vous pourrez donc savoir, et cela pour chaque mois, ce que représente la valeur ajoutée ou l'excédent brute d'exploitation.
  
 
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* Le compte de résultat mensuel prévisionnel est utilisé pour faire des prévisions sur l'année en cours, mois par mois et sur les différents soldes.
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* Le compte de résultat mensuel prévisionnel est lui utilisé pour faire des prévisions sur l'année en cours, mois par mois et sur les différents soldes.
  
 
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[[Image:Rapport 6 CR mensuel prévi.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel prévisionnel]]

Version du 11 février 2015 à 10:30

Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise. Chaque rapport peut être adapté suivant vos besoins (visuel sur plusieurs mois, une seule année, etc.)

Information pratique

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Prochainement sur Dolistore

Utilisation du module

  • Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module Rapport. Ensuite, deux onglets sont à votre disposition : Rapport et Nom de votre société.

Pour suivre vos différents rapport, rendez-vous dans l'onglet Nom de votre société.

Rapport


  • Avec ce module, vous pourrez créer tous types de rapports (chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaire mensuel, compte de résultat, etc.).


Rapport


  • Détaillons ensemble les différents rapports.


  • Le rapport correspondant au chiffre d'affaires, regroupe toutes les prestations que vous avez facturés à vos clients. Il reprend l'ensemble des factures réalisées à vos clients, dans Dolibarr.


Rapport CA


  • Le chiffre d'affaires futur c'est l'ensemble des données du chiffre d'affaires réalisé ainsi que tous les devis qui sont classés en Signés mais qui ne sont pas encore facturés.


Rapport CA futur


  • En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir la liste des projets de vos clients, ce que vous leur avez facturé et ce qu'il vous reste à leur facturer.


Rapport CA futur projet


  • Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur en rajoutant le pourcentage de probabilité d'obtention du devis.


Rapport CA prévisionnel


  • Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage de probabilité d'obtention de ce devis.


Pourcentage devis


  • A la suite de ce tableau, vous avez une vision récapitulative des devis que vous n'avez pas encore signés (état Validée) avec le pourcentage de probabilité leur correspondant. Si vous souhaitez changer ce taux, vous pouvez le faire directement depuis ce tableau, en cliquant sur le montant en pourcentage qui correspond au devis choisi.


Tableau des devis non signés


  • Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat.


  • Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision globale sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
Compte de résultat annuel


  • Le rapport du compte de résultat mensuel permet de calculer mois par mois les soldes intermédiaires de gestion. Vous pourrez donc savoir, et cela pour chaque mois, ce que représente la valeur ajoutée ou l'excédent brute d'exploitation.
Compte de résultat mensuel


  • Le compte de résultat mensuel prévisionnel est lui utilisé pour faire des prévisions sur l'année en cours, mois par mois et sur les différents soldes.
Compte de résultat mensuel prévisionnel