Module SIG/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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== Information pratique ==
 
== Information pratique ==
  
''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
 
  
'''''Prochainement sur Dolistore'''''
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[http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
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Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/525-S-I-G-.html?search_query=atm&results=29 Dolistore]
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== Utilisation du module ==
 
== Utilisation du module ==
  
* Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module '''Rapport'''. Ensuite, deux onglets sont à votre disposition : '''Rapport''' et '''''Nom de votre société'''''.
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* Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module '''Compta/Tréso''' et l'onglet '''SIG.'''
Pour suivre vos différents rapport, rendez-vous dans l'onglet '''''Nom de votre société'''''.
 
 
 
[[Image:Rapport 0.png|center|thumb|1300px|Rapport]]
 
  
  
* Avec ce module, vous pourrez créer tous types de rapports (chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaire mensuel, compte de résultat, etc.).  
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* Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc.  
  
  
[[Image:Rapport 2.png|center|thumb|1300px|Rapport]]
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[[Image:CA rapport.png|center|thumb|1300px|Rapport]]
  
  
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* Le rapport correspondant au chiffre d'affaires, regroupe toutes les prestations que vous avez facturés à vos clients. Il reprend l'ensemble des factures réalisées à vos clients, dans Dolibarr.
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* Le rapport correspondant au '''chiffre d'affaires''', permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories.
  
  
[[Image:Rapport 3 CA flou.png|center|thumb|1200px|Rapport CA]]
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[[Image:CA rapport1.png|center|thumb|1200px|Rapport CA]]
  
  
* Le chiffre d'affaires futur c'est l'ensemble des données du chiffre d'affaires réalisé ainsi que tous les devis qui sont classés en '''''Signés''''' mais qui ne sont pas encore facturés.  
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* Le '''chiffre d'affaires futur''' correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés.
  
  
[[Image:Rapport 4 CA futur flou.png|center|thumb|1200px|Rapport CA futur]]
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[[Image:CA futur.png|center|thumb|1200px|Rapport CA futur]]
  
  
* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir la liste des projets de vos clients, ce que vous leur avez facturé et ce qu'il vous reste à leur facturer.
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* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en '''Signés'''.
  
  
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* Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur en rajoutant le pourcentage de probabilité d'obtention du devis.  
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* Le '''chiffre d'affaires prévisionnel''' reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une '''notion de probabilité de signature du devis'''.
  
  
[[Image:Rapport 5 CA prévi.png|center|thumb|1100px|Rapport CA prévisionnel]]
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[[Image:CA prévi.png|center|thumb|1100px|Rapport CA prévisionnel]]
  
  
* Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage de probabilité d'obtention de ce devis.
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* Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le '''''pourcentage de signature du devis''''' ainsi que la date de facturation envisagée.
  
  
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* A la suite de ce tableau, vous avez une vision récapitulative des devis que vous n'avez pas encore signés (état '''Validée''') avec le pourcentage de probabilité leur correspondant. Si vous souhaitez changer ce taux, vous pouvez le faire directement depuis ce tableau, en cliquant sur le '''montant en pourcentage''' qui correspond au devis choisi.
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* A la '''suite du tableau du CA prévisionnel''', vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état '''Validés''') avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison.  
  
  
 
[[Image:Rapport 5 CA prévi devis.png|center|thumb|1100px|Tableau des devis non signés]]
 
[[Image:Rapport 5 CA prévi devis.png|center|thumb|1100px|Tableau des devis non signés]]
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* Depuis ce tableau, vous pourrez '''changer le pourcentage de probabilité de signature''' de devis  ainsi que sa '''date de livraison'''. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer.
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[[Image:Rapport modif %.png|center|thumb|1300px|Modification du pourcentage]]
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* Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision globale sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
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* Le '''compte de résultat annuel''' vous permet d'avoir une '''vision globale sur les différents SIG''' avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
  
 
[[Image:Rapport 6 CR annuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat annuel]]
 
[[Image:Rapport 6 CR annuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat annuel]]
  
  
* Le rapport du compte de résultat mensuel permet de calculer mois par mois les soldes intermédiaires de gestion. Vous pourrez donc savoir, et cela pour chaque mois, ce que représente la valeur ajoutée ou l'excédent brute d'exploitation.
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* Avec le rapport du '''compte de résultat mensuel''' vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité.
  
 
[[Image:Rapport 6 CR mensuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel]]
 
[[Image:Rapport 6 CR mensuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel]]
  
  
* Le compte de résultat mensuel prévisionnel est lui utilisé pour faire des prévisions sur l'année en cours, mois par mois et sur les différents soldes.
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* Le '''compte de résultat mensuel prévisionnel''' permet de faire des prévisions sur l'année en cours en incluant les devis probables avec leur taux de pondération (comme vu précédemment).
  
 
[[Image:Rapport 6 CR mensuel prévi.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel prévisionnel]]
 
[[Image:Rapport 6 CR mensuel prévi.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel prévisionnel]]

Version actuelle datée du 19 octobre 2015 à 14:53

Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise. Chaque rapport peut être adapté suivant vos besoins (visuel sur plusieurs mois, une seule année, etc.)

Information pratique

Plateforme de test

Disponible sur Dolistore


Utilisation du module

  • Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module Compta/Tréso et l'onglet SIG.


  • Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc.


Rapport


  • Détaillons ensemble les différents rapports.


  • Le rapport correspondant au chiffre d'affaires, permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories.


Rapport CA


  • Le chiffre d'affaires futur correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés.


Rapport CA futur


  • En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en Signés.


Rapport CA futur projet


  • Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une notion de probabilité de signature du devis.


Rapport CA prévisionnel


  • Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage de signature du devis ainsi que la date de facturation envisagée.


Pourcentage devis


  • A la suite du tableau du CA prévisionnel, vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état Validés) avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison.


Tableau des devis non signés


  • Depuis ce tableau, vous pourrez changer le pourcentage de probabilité de signature de devis ainsi que sa date de livraison. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer.
Modification du pourcentage


  • Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat.


  • Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision globale sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
Compte de résultat annuel


  • Avec le rapport du compte de résultat mensuel vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité.
Compte de résultat mensuel


  • Le compte de résultat mensuel prévisionnel permet de faire des prévisions sur l'année en cours en incluant les devis probables avec leur taux de pondération (comme vu précédemment).
Compte de résultat mensuel prévisionnel