Recouvrement factures/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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Module permettant la mise en recouvrement et le suivi des dossiers en souffrance.
 
Module permettant la mise en recouvrement et le suivi des dossiers en souffrance.
  
== Interface de création des procédures et étapes du recouvrement ==
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== Informations pratiques ==
Vous accédez à cet écran depuis la configuration du module ou depuis un lien du menu "compta" (selon vos droits utilisateur). Il vous faudra premièrement créer une procédure avec au moins une étape de recouvrement (parmi le mail, le rappel agenda, la génération de document ou la création d'une archive pour une société spécialisée dans la recouvrement).
 
  
[[Fichier:Recouvrement1.png]]
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''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
  
== Liste des Factures dont le délai de paiement est dépassées ==
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''Pour plus d'information sur ce module'' : [http://www.dolistore.com/lang-fr/autres/428-Recouvrement-3-5-3-6.html Dolistore]
  
* Les factures sélectionnées créerons automatiquement un dossier ou seront rattachées au dossier du client si existant, la première étape de la procédure sera automatiquement exécutées.
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== Utilisation du module ==
[[Fichier:Recouvrement2.png]]
 
  
== Liste des dossiers de recouvrement en cours ==
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* Pour créer un recouvrement facture, sélectionnez le module '''Compta/tréso''' et cliquez sur l'onglet '''Recouvrement''' qui se trouve dans votre menu à gauche.
  
* Choix de l'étape à accomplir sur la base de l'étape en cours
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[[Image:recouvrement.png|center|thumb|350px|Recouvrement]]
[[Fichier:Recouvrement3.png]]
 
  
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* Vous pouvez voir dans l'onglet '''Factures à recouvrer''' une liste de plusieurs factures qu'il vous faut recouvrir.
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[[Image:liste facture recouvrir.png|center|thumb|1024px|Liste des factures à recouvrir]]
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* Dans un premier temps, vous devez ajouter une '''Procédure''' à chaque facture afin de déterminer quelles seront les tâches à accomplir. Cliquez ensuite sur '''Attribuer les factures et passer à la première étape'''
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[[Image:procédure 1.png|center|thumb|1024px|Procédure]]
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* Vous avez la possibilité d''''ajouter différentes étapes''' (Rappel par mail, rappeler le directeur de la société, etc.)
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[[Image:Recouvrement1.png|center|thumb|1100px|Liste des étapes]]
  
  
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== Translation Collection bills ==
 
== Translation Collection bills ==

Version actuelle datée du 23 décembre 2014 à 15:23

Module permettant la mise en recouvrement et le suivi des dossiers en souffrance.

Informations pratiques

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Pour plus d'information sur ce module : Dolistore

Utilisation du module

  • Pour créer un recouvrement facture, sélectionnez le module Compta/tréso et cliquez sur l'onglet Recouvrement qui se trouve dans votre menu à gauche.
Recouvrement


  • Vous pouvez voir dans l'onglet Factures à recouvrer une liste de plusieurs factures qu'il vous faut recouvrir.
Liste des factures à recouvrir


  • Dans un premier temps, vous devez ajouter une Procédure à chaque facture afin de déterminer quelles seront les tâches à accomplir. Cliquez ensuite sur Attribuer les factures et passer à la première étape
Procédure


  • Vous avez la possibilité d'ajouter différentes étapes (Rappel par mail, rappeler le directeur de la société, etc.)
Liste des étapes




Translation Collection bills

Module enabling the recovery and followed the backlog.


Interface for creating procedures and stages of recovery


List of bills whose payment period is exceeded

Selected invoices automatically create a folder or file will be attached to the client if available, the first step of the procedure is automatically executed.

Folder List ongoing recovery

Selection step to be done on the basis of the current step