Affaires V2/Documentation utilisateur

Présentation du module

Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr.

Dans une affaire, vous allez pouvoir lier les différentes propositions, factures, commandes, contrats, qui le concernent, et donc retrouver en un seul endroit les informations ayant trait à cette affaire. Vous pourrez également suivre le montant réalisé sur cette affaire par rapport au montant estimé.

Informations pratiques

• Ce module fonctionne à partir de la version 5.0

• Plateforme de test

• Bientôt disponible sur [Dolistore]

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

Nouveautés du module

• Export des vos affaires depuis le menu "Outils"

• Création de contrat depuis la fiche d'une affaire

• Dans la liste des affaires, ajout d'un sélecteur de colonne

• Lors du clone d'un proposition depuis la fiche affaire, la liste des propositions fait maintenant apparaître le nom des tiers et permet une recherche plus rapide de la proposition souhaitée.

Configuration du module

• Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Affaires"

Affaires V2

• Onglet Réglages
  • La page de réglages des affaires : permet de définir le type de numérotation de vos Affaires.
  • Administration
    • Nombre de jours à ajouter à la date du jour pour obtenir la date de clôture par défaut : indiquer une date de clôture sur vos affaires, et retrouver une liste des affaires "en retard" dans le module.
    • Chemin du template personnel : ce champs permet de modifier l'affichage de l'écran lead (destiné aux développeurs qui souhaiteraient lier un module générant ce nouvel affichage).
    • Limiter les utilisateurs affectables à une affaire au groupe : permet de pouvoir assigner les affaires à un groupe d'utilisateurs uniquement.
    • Forcer l'utilisation des clients sur les affaires : si "Oui" votre affaire devra être forcément liée à un client, si "Non" vous pourrez alors avoir des affaires sans client assigné.
    • Autoriser l'association de plusieurs affaires sur un contrat : champ à renseigner Oui/Non selon votre souhait.
    • Type de l'événement de relance : lorsque vous créer une relance depuis une affaire, indiquer ici le type de relance souhaitée par défaut, parmi les propositions suivantes :

Affaires V2

• Attributs supplémentaires : permet d'ajouter des champs supplémentaires sur votre écran de suivi des affaires

Ici nous avons rajouté un champs appelé "Test"

Affaires V2

Utilisation du module

Le module Affaires est disponible depuis le menu principal :

Affaires V2

Le sous-menu permet :

• de créer une nouvelle affaire
• d'accéder à la liste de vos affaires quelques soient leurs statuts
• retrouver les affaires en cours
• les affaires me concernant en tant qu'utilisateurs
• retrouver les affaires en retard

Créer une nouvelle affaire

Depuis le menu du module

== Lier une affaire à une proposition / facture / contrat / commande / événement

• Lier une affaire à une proposition commerciale
• Lier une affaire à une facture
• Lier une affaire à une contrat
• Lier une affaire à une commande
• Lier une affaire à un événement

Foire aux questions / Évolutions à venir

• Pour les détenteurs du module Doc 2 project, une évolution du module permettra :
  • de créer les tâches dans vos projets directement depuis la fiche affaire
  • de lier votre affaire à un projet depuis la fiche affaire

• Une prochaine évolution permettra de pouvoir valider plusieurs propositions en même temps depuis la fiche affaire, de même un évolution du bouton "Affaire perdue" permettra de choisir les propositions à classer en "non signée".

Nous ne pouvons nous engager sur un délai de réalisation des évolutions indiquées, si vous souhaitez en disposez, notre équipe commercial pourra vous adresser la proposition commerciale correspondant à la mise en œuvre de cette évolution (contact@atm-consulting.fr)