Contact par défaut/Documentation utilisateur : Différence entre versions
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| − | Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et | + | Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de '''définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers''' et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc). |
== Information pratique == | == Information pratique == | ||
| − | + | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test] | |
| − | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore] | |
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| + | * Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=HmuaguMOh4Q Youtube] | ||
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| + | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | ||
== Utilisation du module == | == Utilisation du module == | ||
| − | * Pour définir un contact par défaut dans | + | * Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche '''Tiers''' de votre client et dans l'onglet '''Contacts/Adresses par défaut'''. |
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| + | * Dans cet onglet, vous pourrez '''définir à qui envoyer vos commandes''', '''vos factures''', etc. | ||
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| + | [[File:Contact par def 1.png|1200px|Définir le type de contact]] | ||
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| + | * Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les '''factures clients - contact client facturation'''. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures. | ||
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| + | [[File:Contact par def 2.png|1200px|Définir le type de contact]] | ||
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| + | * Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un '''contact a été associé automatiquement''' à celle-ci. | ||
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| + | [[File:Contact par def 3.png|1200px|Contact associé]] | ||
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| + | * Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le '''contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture'''. | ||
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| + | [[File:Contact par def 5.png|500px|Contact associé]] | ||
| − | + | == Historique et mise à jour == | |
| − | + | * Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2 | |
Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 10:19
Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).
Information pratique
- Disponible sur Dolistore
- Vidéo tutoriel : Youtube
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Utilisation du module
- Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche Tiers de votre client et dans l'onglet Contacts/Adresses par défaut.
- Dans cet onglet, vous pourrez définir à qui envoyer vos commandes, vos factures, etc.
- Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les factures clients - contact client facturation. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.
- Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un contact a été associé automatiquement à celle-ci.
- Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture.
Historique et mise à jour
- Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2
