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| | == Présentation du module == | | == Présentation du module == |
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| − | Ce module génère automatiquement l'envoi d'une relance pour toute proposition commerciale validée. | + | * Ce module génère automatiquement l'envoi d'une relance pour toute proposition commerciale validée. |
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| | == Informations pratiques == | | == Informations pratiques == |
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| − | [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
| + | * Ce module fonctionne à partir de la version 10 de Dolibarr. |
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| − | Disponible sur [Dolistore]
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| − | == Configuration du module ==
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| − | * Pour utiliser ce module tout se passe dans la configuration. Une fois paramétré, l'envoi se fera de lui-même.
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| − | * Il faut donc aller dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module "'''Relance des propositions'''" dans la liste de vos modules. | |
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| − | [[Image:RCA1.png|center|thumb|1700px|Relance commerciale automatique]]
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| − | * En bout de ligne on clique sur l'icône outil pour accéder au paramétrage du module. Voici l'écran qui apparaît. Nous allons détailler ensemble les différentes parties.
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| − | [[Image:RCA22.png|center|thumb|1300px|Relance commerciale automatique - Configuration]]
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| − | === Attacher (ou non) le PDF du devis dans la proposition commerciale ===
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| − | * Le premier paramètre présent est la possibilité d'associer ou non le PDF de la proposition commerciale à votre relance; il suffit d'indiquer "oui" ou "non" selon votre choix.
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| − | [[Image:RCA.png|center|thumb|1700px|Relance commerciale automatique]]
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| − | === Objet du mail ===
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| − | * En zone '''1''', Il s'agit de l'objet de votre mail qui sera envoyé automatiquement.
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| − | [[Image:RCA21.png|center|thumb|1700px|Relance commerciale automatique]]
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| − | * Il faut donc indiquer un sujet assez générique auquel on pourra ajouter un champ se rapportant au client concerné: ici je veux noter "'''Notre proposition commerciale'''" suivi du '''numéro de devis''' concerné.
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| − | *Pour cela je clique sur "'''Afficher détail'''" à gauche. On a alors accès à la liste déroulante des différents paramètres disponibles. On reporte le champ par simple copier-coller dans notre zone de texte.
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| − | * Dans notre exemple je sélectionne "'''__ PROPAL_ref'''", ce qui permettra de reporter automatiquement le numéro du devis concerné dans ma relance.
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| − | [[Image:RCA4.png|center|thumb|1300px|Relance commerciale automatique - Liste des champs personnalisés]]
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| − | === Corps du mail ===
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| − | * Les zone '''2''' et '''3''' constitue le corps de notre message.
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| − | [[Image:RCA23.png|center|thumb|1300px|Relance commerciale automatique - Corps du mail]]
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| − | * La zone '''2''' est le message qui sera adressé si aucun contact n'est renseigné pour le suivi des propositions.
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| − | * En zone '''3''' est le message qui sera adressé au contact indiqué pour le suivi des devis.
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| − | * Il est donc possible de différencier les messages selon le destinataire (mail entreprise ou mail à un destinataire connu).
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| − | * Pour remplir la zone de texte on procède de la même manière que pour le sujet du mail: on renseigne le texte souhaité et on utilise les champs personnalisés voulus à l'aide de la liste fournie dans le menu via "'''Afficher le détail'''".
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| − | * Dans l'exemple sont surlignés les champs personnalisés que j'ai retrouvé dans la liste via "Afficher le détail". Je les reporte par simple copier coller.
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| − | [[Image:RCA3.png|center|thumb|600px|Relance commerciale automatique - Liste des champs personnalisés]]
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| − | === Paramétrage de l'envoi automatique ===
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| − | * Par défaut votre relance mail sera automatiquement envoyée à la date de relance indiquée sur le devis, '''si une date de relance a bien été renseignée'''.
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| − | * La zone 4 de la configuration permet de créer une date de relance automatique '''à la validation du devis''': dans mon exemple, lorsque je validerai mes devis une relance sera automatiquement envoyée 5 jours après validation des devis, puisque j'ai renseigné "5" dans la zone prévue.
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| − | [[Image:RCA5.png|center|thumb|1700px|Relance commerciale automatique]]
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| − | == Utilisation du module ==
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| − | * Une fois les paramétrage effectué il n'y a plus qu'à le laisser agir! | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/585-Relances-commerciales-automatiques-3-9---4-0.html?search_query=relance+commerciale&results=3 Dolistore] |
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| − | * Après envoi de la relance automatique, un événement correspondant sera bien créé dans l'agenda sous la fiche tiers. | + | * Retrouvez la documentation du module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/relances-commerciales-automatiques Relances Commerciales Automatiques] |
