Facture par courrier/Documentation utilisateur : Différence entre versions
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| + | * Tutoriel vidéo disponible sur [https://www.youtube.com/watch?v=dreIRNLKv3o You tube] | ||
* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | ||
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Ce module permet d'avoir une information sur les préférences d'envoi de la facture d'un client. Par défaut, elle peut être envoyée par mail depuis Dolibarr, le module permet alors de prévenir l'utilisateur d'une préférence d'envoi par courrier postal et d'en faire le suivi. | Ce module permet d'avoir une information sur les préférences d'envoi de la facture d'un client. Par défaut, elle peut être envoyée par mail depuis Dolibarr, le module permet alors de prévenir l'utilisateur d'une préférence d'envoi par courrier postal et d'en faire le suivi. | ||
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== Indication sur la fiche tiers == | == Indication sur la fiche tiers == | ||
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== Traitement d'une facture pour un client souhaitant la recevoir par courrier == | == Traitement d'une facture pour un client souhaitant la recevoir par courrier == | ||
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Ce message permet donc d'avertir l'utilisateur pour modifier le traitement de l'envoi. Il est cependant tout à fait possible d'envoyer la facture par mail si l'utilisateur souhaite poursuivre ainsi. | Ce message permet donc d'avertir l'utilisateur pour modifier le traitement de l'envoi. Il est cependant tout à fait possible d'envoyer la facture par mail si l'utilisateur souhaite poursuivre ainsi. | ||
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* Un bouton est présent à gauche : "''Classer 'envoyée par courrier'''" et permet ainsi d'indiquée que l'envoi par courrier postal a été fait. | * Un bouton est présent à gauche : "''Classer 'envoyée par courrier'''" et permet ainsi d'indiquée que l'envoi par courrier postal a été fait. | ||
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* Lorsque qu'on classe la facture "envoyée par courrier", un champs indique la date à laquelle la facture a été envoyée; il est également possible de supprimer cette mention en cas d'erreur en cliquant sur le bouton à gauche "''Effacer la date d'envoi par courrier''". | * Lorsque qu'on classe la facture "envoyée par courrier", un champs indique la date à laquelle la facture a été envoyée; il est également possible de supprimer cette mention en cas d'erreur en cliquant sur le bouton à gauche "''Effacer la date d'envoi par courrier''". | ||
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== Suivi de l'envoi des factures == | == Suivi de l'envoi des factures == | ||
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* Dans l'onglet '''Compta/Tréso''', vous trouverez un suivi de vos factures par courrier, pour les clients topés "'''Oui'''" sur leur fiche tiers au niveau du champs "'''Facture par courrier'''". | * Dans l'onglet '''Compta/Tréso''', vous trouverez un suivi de vos factures par courrier, pour les clients topés "'''Oui'''" sur leur fiche tiers au niveau du champs "'''Facture par courrier'''". | ||
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* Listes disponibles depuis le menu de gauche : | * Listes disponibles depuis le menu de gauche : | ||
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Version actuelle datée du 26 juillet 2018 à 12:49
Sommaire
Présentation du module
Ce module vous permet de mentionner une préférence d'envoi des factures par courrier postal pour un client donné.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 3.8 de Dolibarr
- Module disponible sur Dolistore
- Tutoriel vidéo disponible sur You tube
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Configuration du module
Il n'y a pas de configuration spécifique pour ce module, vous le retrouvez dans la liste des modules de votre environnement en suivant le chemin : "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules" pour l'activer.
Utilisation du module
Ce module permet d'avoir une information sur les préférences d'envoi de la facture d'un client. Par défaut, elle peut être envoyée par mail depuis Dolibarr, le module permet alors de prévenir l'utilisateur d'une préférence d'envoi par courrier postal et d'en faire le suivi.
Indication sur la fiche tiers
Sur une fiche tiers, vous retrouvez un nouveau champs intitulé "Facture par courrier", par défaut il sera prépositionné à "Non".
En modifiant la fiche tiers, vous pouvez sélectionner "Oui" au champs "Facture par courrier". Ce tiers aura donc un suivi particuliers pour l'envoi de ses factures. Ceci est abordé au paragraphe suivant.
Traitement d'une facture pour un client souhaitant la recevoir par courrier
- Lorsque je souhaite adresser un facture par courrier à mon client et lorsque je vais cliquer sur envoi par email, voici la fenêtre qui apparaîtra pour m'avertir que ce client souhaite un envoi par courrier postal.
Ce message permet donc d'avertir l'utilisateur pour modifier le traitement de l'envoi. Il est cependant tout à fait possible d'envoyer la facture par mail si l'utilisateur souhaite poursuivre ainsi.
- Un bouton est présent à gauche : "Classer 'envoyée par courrier'" et permet ainsi d'indiquée que l'envoi par courrier postal a été fait.
- Lorsque qu'on classe la facture "envoyée par courrier", un champs indique la date à laquelle la facture a été envoyée; il est également possible de supprimer cette mention en cas d'erreur en cliquant sur le bouton à gauche "Effacer la date d'envoi par courrier".
Suivi de l'envoi des factures
- Dans l'onglet Compta/Tréso, vous trouverez un suivi de vos factures par courrier, pour les clients topés "Oui" sur leur fiche tiers au niveau du champs "Facture par courrier".
- Listes disponibles depuis le menu de gauche :
- Factures à envoyer par courrier : vous retrouverez la liste des factures qui n'ont pas été classées envoyées pour les clients topés "Oui" sur leur fiche tiers au niveau du champs "Facture par courrier". Depuis cet écran, vous pouvez donc accéder à ces factures, puis procéder au traitement nécessaire et les classer envoyée.
- Factures envoyées par courrier : vous retrouverez la liste des factures qui ont été classées envoyées pour les clients topés "Oui" sur leur fiche tiers au niveau du champs "Facture par courrier".
Vous êtes maintenant prêt à utiliser le module !
Historique du module
- Mise en ligne du module Avril 2017
