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| (46 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) |
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| | * Ce module fonctionne à partir de la version 5.0 | | * Ce module fonctionne à partir de la version 5.0 |
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| − | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test] | + | * [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo] |
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| − | * Bientôt disponible sur [Dolistore] | + | * Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/797-Affaires-V2-5-0-x.html Dolistore] |
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| − | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | + | * Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/affaires Affaires V2] |
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| − | == Nouveautés du module ==
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| − | * Export des vos affaires depuis le menu "Outils"
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| − | * Création de contrat depuis la fiche d'une affaire
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| − | * Dans la liste des affaires, ajout d'un sélecteur de colonne
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| − | * Lors du clone d'un proposition depuis la fiche affaire, la liste des propositions fait maintenant apparaître le nom des tiers et permet une recherche plus rapide de la proposition souhaitée.
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| − | = Configuration du module =
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| − | * Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module "Affaires"
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| − | [[Image:Lead1.png|center|thumb|1300px|Affaires V2]]
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| − | * '''Onglet Réglages'''
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| − | ** '''La page de réglages des affaires''' : permet de définir le type de numérotation de vos Affaires.
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| − | ** '''Administration'''
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| − | *** '''Nombre de jours à ajouter à la date du jour pour obtenir la date de clôture par défaut''' : indiquer une date de clôture sur vos affaires, et retrouver une liste des affaires "en retard" dans le module.
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| − | *** '''Chemin du template personnel''' : ce champs permet de modifier l'affichage de l'écran lead (destiné aux développeurs qui souhaiteraient lier un module générant ce nouvel affichage).
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| − | *** '''Limiter les utilisateurs affectables à une affaire au groupe''' : permet de pouvoir assigner les affaires à un groupe d'utilisateurs uniquement.
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| − | *** '''Forcer l'utilisation des clients sur les affaires''' : si "Oui" votre affaire devra être forcément liée à un client, si "Non" vous pourrez alors avoir des affaires sans client assigné.
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| − | *** '''Autoriser l'association de plusieurs affaires sur un contrat''' : champ à renseigner Oui/Non selon votre souhait.
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| − | *** '''Type de l'événement de relance''' : lorsque vous créer une relance depuis une affaire, indiquer ici le type de relance souhaitée par défaut, parmi les propositions suivantes :
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| − | [[Image:Lead2.png|center|thumb|800px|Affaires V2]]
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| − | * '''Attributs supplémentaires''' : permet d'ajouter des champs supplémentaires sur votre écran de suivi des affaires
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| − | Ici nous avons rajouté un champs appelé "Test"
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| − | [[Image:Lead3.png|center|thumb|500px|Affaires V2]]
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| − | = Utilisation du module =
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| − | Le module '''Affaires''' est disponible depuis le menu principal :
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| − | [[Image:Lead4.png|center|thumb|800px|Affaires V2]]
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| − | Le sous-menu permet :
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| − | * de '''créer une nouvelle affaire'''
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| − | * d'accéder à la '''liste de vos affaires''' quelques soient leurs statuts
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| − | * retrouver les '''affaires en cours'''
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| − | * les '''affaires me concernant''' en tant qu'utilisateur
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| − | * retrouver les '''affaires en retard'''
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| − | == Créer une nouvelle affaire ==
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| − | Il est possible de créer un affaire depuis le menu du module ou directement depuis une proposition.
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| − | === Depuis le menu du module ===
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| − | Depuis le sous-menu du module Affaires, on clique sur "Nouvelle affaire"
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| − | [[Image:Lead5.png|center|thumb|800px|Affaires V2]]
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| − | Les différents champs présents sur cette page de création d'affaire sont :
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| − | * '''Responsable''' : sélectionner la personne en charge du dossier
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| − | * '''Référence interne''' : donner une référence à votre affaire (obligatoire)
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| − | * '''Étape de vente''' : indiquer le statut actuel de votre affaire
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| − | '''À noter''' : on peut rajouter des étapes supplémentaires, ou les renommer depuis le dictionnaire de Dolibarr, '''ATTENTION à ne pas supprimer les étapes pré-existantes dans le module cela nuirait à son fonctionnement'''.
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| − | * '''Type''' : sélectionner parmi les différents type d'affaires possibles (les types se définissent dans le dictionnaire de Dolibarr), sur l'espace de démo les différents type sont : support, formation, conseil.
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| − | * '''Client''' : pour sélectionner le client concerné (obligatoire ou non selon la configuration choisie dans les paramètres du module)
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| − | * '''Montant annoncé HT''' : on indique ici le montant prévisionnel de l'affaire (saisie obligatoire)
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| − | * '''Date de clôture''' : date à laquelle vous pensez que l'affaire doit se conclure, à cette date l'affaire sera au statut en retard et apparaîtra dans la liste des "Affaires en retard" disponible depuis le menu
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| − | * '''Date de relance''' : si on renseigne ce champ, un événement lié à l'affaire est automatiquement créé.
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| − | * '''Description''' : champs texte permettant de saisir diverses information concernants ce dossier.
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| − | Une fois les différents champs saisis, cliquer sur '''Créer'''.
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| − | === Depuis une proposition commerciale ===
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| − | == Lier une affaire à une proposition / facture / contrat / commande / événement ==
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| − | === Lier une affaire à une proposition commerciale ===
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| − | === Lier une affaire à une facture ===
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| − | === Lier une affaire à une contrat ===
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| − | === Lier une affaire à une commande ===
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| − | === Lier une affaire à un événement ===
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| − | == La fiche Affaires ==
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| − | === Onglet Affaires ===
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| − | === Onglet Contacts ===
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| − | === Onglet Fichiers joints ===
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| − | === Onglet Notes ===
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| − | === Onglet Suivi ===
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| − | = Foire aux questions / Évolutions à venir =
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| − | * Pour les détenteurs du module [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Doc_2_Project/Documentation_utilisateur Doc 2 project], une évolution du module permettra :
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| − | ** de créer les tâches dans vos projets directement depuis la fiche affaire
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| − | ** de lier votre affaire à un projet depuis la fiche affaire
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| − | * Une prochaine évolution permettra de pouvoir valider plusieurs propositions en même temps depuis la fiche affaire, de même un évolution du bouton "Affaire perdue" permettra de choisir les propositions à classer en "non signée".
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| − | ''Nous ne pouvons nous engager sur un délai de réalisation des évolutions indiquées, si vous souhaitez en disposez, notre équipe commercial pourra vous adresser la proposition commerciale correspondant à la mise en œuvre de cette évolution (contact@atm-consulting.fr)''
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| − | = Historique du module =
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