Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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== Informations pratiques ==
 
== Informations pratiques ==
  
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[http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo]
  
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Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/359-Historique-Proposition-commerciale-3-4-3-5.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/1455-Historique-Proposition-commerciale-V2.html Dolistore]
  
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Nécessite l'installation du module [https://github.com/ATM-Consulting/dolibarr_module_abricot/releases Abricot] (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
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* Retrouvez également le [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/propale-history-historique-de-propositions-commerciales Historique Propositions Commerciales]
  
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== Utilisation du module ==
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* ATTENTION, le module sauvegarde les objets php de propositions en base de données, ce qui peut en cas de migration rendre les archives créées dans de précédentes versions de Dolibarr obsolètes et impossible à restaurer.
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=== Configuration ===
 
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* En option, il est possible d'effectuer pour chaque validation de proposition commerciale un archivage automatique.
 
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* Pour activer ou désactiver cette option, il faut se rendre dans la configuration de votre module module: allez dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module ''Propale-Historique''. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'option choisie.
 
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[[Image:Sélection_730.png|center|thumb|1200px|Configuration Historique proposition]]
 
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=== Créer une nouvelle proposition commerciale ===
 
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* Choisissez votre client et créez votre brouillon,
 
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* Ajoutez ensuite de nouvelles lignes produits,
 
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* Puis validez la fiche proposition.
 
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[[Fichier:Capture_créer_brouillon.png]]
 
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=== Archiver ===
 
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* Après avoir validé votre proposition, vous pouvez cliquer sur '''Archiver'''. Si vous avez optez pour l'archivage automatique, l'archivage se fait donc de lui-même sans avoir à cliquer sur '''Archiver'''.
 
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[[Image:Archiver propale.png|center|thumb|1200px|Archiver propale]]
 
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* Vous pouvez '''modifier''' la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et éventuellement en archiver une autre version.
 
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[[Image:Modifier propale.png|center|thumb|1200px|Modifier propale]]
 
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* Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créées via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton '''Visualiser'''.
 
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[[Image:Visualiser propale.png|center|thumb|1200px|Visualier propale]]
 
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* Et également '''restaurer''' cette version.
 
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[[Image:Restaurer propale.png|center|thumb|1200px|Restaurer propale]]
 
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=== Historique mise à jour ===
 
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* Dernière mise à jour : 29/01/2018
 
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Version actuelle datée du 2 mars 2022 à 15:07

L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.

Informations pratiques

  • ATTENTION, le module sauvegarde les objets php de propositions en base de données, ce qui peut en cas de migration rendre les archives créées dans de précédentes versions de Dolibarr obsolètes et impossible à restaurer.
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