Module Notes prédéfinies/Documentation utilisateur : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
[[Image:Np4.png|center|thumb|1300px|Notes prédéfinies - Dictionnaire]] | [[Image:Np4.png|center|thumb|1300px|Notes prédéfinies - Dictionnaire]] | ||
| + | |||
| + | === Créer une note prédéfinie === | ||
| + | |||
| + | [[Image:Np5.png|center|thumb|1300px|Notes prédéfinies - Dictionnaire]] | ||
| + | |||
| + | * '''1''' : donnez un nom à votre note | ||
| + | * '''2''' : inscrivez la note qui devra apparaître sur vos documents | ||
| + | * '''3''' : sélectionnez le document sur lequel la note sera disponible | ||
| + | * '''4''' : cliquez sur le bouton '''Ajouter''' pour valider votre saisie. | ||
| + | * '''5''' : la note créée apparaît au bas; vous pouvez l'activer/désactiver, l'éditer pour la modifier, ou la supprimer à l'aide des icônes disponibles en bout de ligne. | ||
== Utiliser son modèle de note dans un document== | == Utiliser son modèle de note dans un document== | ||
Version du 24 avril 2018 à 07:59
Sommaire
Présentation du module
Le module Notes prédéfinies vous permet de créer des modèles de notes privés/publics que vous pourrez réutiliser à la demande (propositions commerciales, commandes, factures, expédition).
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 6.0 de Dolibarr
- Plateforme de test (Vous ne pourrez pas créer les modèles de note car vous ne pouvez pas accéder à la configuration de l'espace démo, mais vous pourrez utiliser les notes prédéfinies que nous avons créées par défaut)
- Bientôt disponible sur [Dolistore]
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Configuration du module
- Pour activer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules/Applications"; recherchez alors le module "Notes prédéfinies"; vous pouvez cliquer sur le bouton on/off pour l'activer.
- Il n'y a pas de paramètres spécifiques dans la configuration.
Utilisation du module
Définir son modèle de note
- La première partie se situe dans le Dictionnaire de la configuration de Dolibarr, c'est ici que vous pourrez créer votre modèle de note. Rendez-vous en Configuration sur "Dictionnaire".
- Puis rechercher "Notes prédéfinies" dans la liste, et cliquez dessus.
- Voici la fiche qui s'affiche et qui va vous permettre de créer vos notes prédéfinies.
Créer une note prédéfinie
- 1 : donnez un nom à votre note
- 2 : inscrivez la note qui devra apparaître sur vos documents
- 3 : sélectionnez le document sur lequel la note sera disponible
- 4 : cliquez sur le bouton Ajouter pour valider votre saisie.
- 5 : la note créée apparaît au bas; vous pouvez l'activer/désactiver, l'éditer pour la modifier, ou la supprimer à l'aide des icônes disponibles en bout de ligne.
Utiliser son modèle de note dans un document
Vous allez pourvoir utiliser les notes prédéfinies dans les documents suivants : propositions commerciales, commandes, factures et expédition.
