Recouvrement facture/Documentation utilisateur

Le module recouvrement vous permettra de définir des procédures de recouvrements avec différentes étapes (envoi d'un mail, rappeler la société, ...) pour vos factures dont la date limite de règlement est dépassée. Ces factures seront donc attribuées à des dossiers de recouvrement.

Plus généralement, ce module permet d'effectuer un suivi des factures qui ont dépassé la date limite de règlement et d'effectuer des actions de relance suivant la procédure que vous avez déterminé et configuré.

Informations pratiques

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Pour plus d'information sur ce module : Dolistore

Utilisation du module

• Pour utiliser le module Recouvrement, sélectionnez le menu Compta/Tréso et l'onglet Recouvrement à gauche dans votre menu.

• Une fois que vous arrivez sur la page du module, vous pouvez visualiser toutes vos factures à recouvrer.

• Il y a différentes procédures qui peuvent être associées aux factures. Vous pouvez choisir la procédure standard de Dolibarr ou bien créer la votre.

• La procédure standard de Dolibarr reprend les étapes suivantes :

1ère étape : Rappel par mail : Cette 1ère étape consiste à l'envoi d'un mail à votre client pour lui rappeler qu'il n'a toujours pas réglé ses factures. Suite à cet envoi, un événement viendra s'ajouter dans votre agenda en tant que Rappel impayés

(Evénement créé dans l'agenda)

(Mail reçu par votre client)

Une fois que votre 1ère étape a été réalisé, vos factures se mettra automatiquement dans un Dossier de recouvrement. Vos étapes suivantes, se feront à partir de ce dossier.

2e étape : Rappeler le directeur de la société : Comme dans la précédente étape, un événement va se créer automatique dans votre agenda pour vous rappeler que vous devez votre tâche.

(Evénement créé dans l'agenda)

3e étape : Envoi de courrier recommandé avec accusé de réception : Cette étape vous permet de télécharger un fichier vous permettant d'envoyer un courrier recommandé au directeur de la société. Un événement c'est ajouté à votre agenda.

4e étape : Externalisation de la procédure de recouvrement : La 4e étape liée à la procédure standard, vous permet également de télécharger un fichier d'externalisation de votre procédure de recouvrement.

• Pour créer votre procédure personnalisé, allez dans l'onglet "Définir procédure" et cliquez sur "Nouvelle procédure". Rajoutez le nom de votre procédure, et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une description.

• Une fois que vous avez rempli le nom et mis une description à votre nouvelle procédure, vous pouvez y ajouter des étapes en cliquant sur Nouvelle étape.

• Votre étape est personnalisable. Vous pouvez remettre des éléments de la standard (ex: renvoi d'un mail) ou changement totalement de procédure. Le nombre d'étape est illimité. A vous maintenant d'ajouter les différents éléments que vous souhaitez.

• Lorsque vous avez terminé d'ajouter vos nouvelles étapes à votre procédure, vous pouvez visualiser l'ensemble.

• Pour vos factures à recouvrer, vous pouvez maintenant choisir la procédure que vous souhaitez.

Exemple

Dans une procédure > étape mail > Exemple de contenu de mail à envoyer au client

Bonjour,

A ce jour, et sauf erreur de notre part, les factures jointes n'ont pas encore été réglés. Nous vous remercions par avance de combler cet oubli.

Cordialement,

ATM Consulting

Dans une procédure > étape mail > Exemple de document à envoyer au client

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