Module SIG/Documentation utilisateur : Différence entre versions
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Version du 11 février 2015 à 09:56
Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise.
Information pratique
Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
Prochainement sur Dolistore
Utilisation du module
- Pour visualiser la rentabilité de votre entreprise grâce au SIG, allez dans le module Rapport. Ensuite, deux onglets sont à votre disposition : Rapport et ATM (l'onglet ATM est prit pour l'exemple, le votre portera le nom de votre société).
Pour gérer vos différents tableaux, rendez-vous dans l'onglet ATM.
- Avec le module, vous pouvez créer tous types de rapport (chiffre d'affaires, compte de résultat, etc.) et les retrouver plus facilement à l'aide du menu déroulant.
- Chaque rapport est spécifique à votre entreprise. Vous pouvez, par exemple, avoir un visuel de votre chiffre d'affaires par mois ou par année en le comparant avec les années ou mois précédents.
- Le rapport du chiffre d'affaires regroupe toutes les prestations que vous avez facturés à vos clients. Il reprend l'ensemble des factures réalisées dans Dolibarr.
- Le chiffre d'affaires futur reprend les données du chiffre d'affaires réalisé ainsi que tous les devis qui sont classés en Signés mais qui ne sont pas encore facturés.
- En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir ce qu'il vous reste à facturer concernant vos différents projets.
- Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur et rajoute le pourcentage de probabilité d'obtention du devis.
- Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage auquel vous pensez obtenir cette proposition.
- A la suite de ce tableau, vous pourrez visualiser les devis que vous n'avez pas encore signés (état Validée) et avec le taux de probabilité que vous avez choisi lors de la création du devis. Si vous souhaitez changer ce taux, vous pouvez le faire directement depuis ce tableau, en cliquant sur le montant en pourcentage qui correspond au devis choisi.
- Maintenant que vous avez visualisé vos rapports de chiffre d'affaires, vous pouvez passer à la rentabilité de votre entreprise en visualisant votre compte de résultat reprenant les différents soldes intermédiaires de gestion.
- Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel.
- Le rapport du compte de résultat mensuel sert à avoir une vision de la valeur des SIG sur tous les mois.
- Le compte de résultat mensuel prévisionnel est utilisé pour faire des prévisions sur l'année en cours, mois par mois et sur les différents soldes.
