Recherche produit par catégorie/Documentation utilisateur

Présentation du module

Lorsqu'on se trouve sur un devis/facture/commande, ce module permet de rechercher un ou plusieurs produit(s)/service(s) depuis sa catégorie. On peut alors ajouter un ensemble de produits/services directement sur le notre devis/facture/commande.

Informations pratiques

• Ce module fonctionne à partir de la version 3.8

• Plateforme de test

• Disponible prochainement sur [Dolistore]

Configuration du module

• Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Searchproductcategory".

Recherche produit par catégorie

La configuration du module permet:

• de désactiver l'affichage des catégories racine par défaut

• d'activer une icône qui contient le descriptif du produit/service

Recherche produit par catégorie

Fonctionnement du module

Nous allons prendre un exemple en création de proposition commerciale.

Recherche produit par catégorie

Nous retrouvons la recherche par catégorie depuis deux endroits :

• un accès rapide depuis l'icône , à droite de la recherche de produits/services standard sur Dolibarr.

• Depuis la nouvelle zone de recherche située au bas et renseignée "Recherche par catégorie".

Nous allons détaillé chaque fonctionnement.

Recherche rapide par l'icône

• On clique sur l'icône, une fenêtre de recherche s'ouvre :

Recherche produit par catégorie

• On saisit le service duquel dépendent les produits/services que je souhaite ajouter à ma proposition; ici on saisit par exemple service, puis on clique sur la loupe . La recherche affiche la(es) catégorie(s) correspondante(s), ici "Service" apparaît.

Recherche produit par catégorie

• On clique sur "Service", apparaît alors les différents produits/services de cette catégorie.

Recherche produit par catégorie

• On peut alors sélectionner le produit/service que l'on souhaite ajouter à notre proposition, ici sélectionnons "Formation Journée". Lorsqu'on clique dessus, une nouvelle ligne à valider se crée; on peut alors modifier la quantité et/ou la remise à appliquer avant la validation de cette ligne.

Recherche produit par catégorie

Nota Bene: nous sommes ici dans le cas d'une recherche rapide, on ne peut saisir qu'un produit/service à la fois. Pour une saisie multiple, il faut alors utiliser la zone "Recherche produit par catégorie".

Recherche depuis la zone "Recherche par catégorie"

• Comme précédemment, on saisit "service" dans la zone de recherche, puis on clique sur la loupe .

Recherche produit par catégorie

• On obtient la(es) catégorie(s) concernée(s), puis on clique sur "Service".

Recherche produit par catégorie

• Là encore, on obtient la liste des différents produits/services présents dans cette catégorie.

Recherche produit par catégorie

• Dans ce cas on peut saisir plusieurs produits/services, et renseigner en bout de ligne la quantité souhaitée. Les différentes lignes sont automatiquement créées et validée.

Recherche produit par catégorie

Comment créer et attribuer une catégorie à un produit/service

• Pour créer une catégorie produit/service, il faut se rendre dans le menu "Produits/Services" et sélectionner "Nouveau tag/catégorie" dans le sous-menu. On peut également créer des sous-catégories.

Pour une aide sur la création de catégorie, rendez-vous sur cette video Tutoriel créer une catégorie.

Recherche produit par catégorie

• Pour assigner une catégorie à un produit/service, on se rend sur la fiche de son produit/service, on clique sur "Modifier" : on a alors la possibilité depuis la ligne "Tags/Catégories" de renseigner la catégorie souhaitée pour ce produit/service.

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné la catégorie "Service Formation" pour notre produit "Formation Anglais".

Recherche produit par catégorie

Historique du module

• Diffusé sur Dolistore le