Caisse enregistreuse V2 pour Dolibarr/Documentation utilisateur

Présentation

La caisse enregistreuse dans sa première version était développée en jQuery, la Caisse enregistreuse V2 pour Dolibarr est ici développée en Bootstrap. Cette refonte permet d'optimiser son ergonomie en lui permettant de s'adapter à différentes tailles d'écran. Certains éléments de navigation ont également été revus, nous allons les détailler ici.

DOCUMENTATION EN COURS DE RÉALISATION

Informations pratiques

• Compatible à partir de Dolibarr 4.0

• Plateforme de test 'La version V2 n'est pas encore en ligne

• Disponible prochainement sur [Dolistore]

• Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

• Notre module Caisse imprime de la manière suivante:
  • Soit un ticket HTML si rien n'est défini dans la configuration directement depuis le navigateur, auquel cas il faut une imprimante ticket qui supporte correctement le postscript
  • Soit directement en envoyant une commande système (configuration du module) si l'imprimante est accessible depuis le serveur où est installée l'application (via un "IP" sous Linux par exemple).

• Compatibilité avec le matériel:
  • Système Windows (à partir de 7 de préférence) ou Linux avec un navigateur ayant les dernières mises à jour; Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Avant toute chose vérifier, avec votre revendeur si le matériel sera compatible.

Configuration

• Pour configurer ce module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Caisse".

Caisse V2

• Ci-joint les différents paramètres disponibles en configuration :

Caisse V2

Présentation des écrans de la Caisse V2

• Le module caisse apparaît dans le menu principal en haut de votre environnement Dolibarr, il suffit de cliquer sur cet onglet pour accéder à votre caisse.

Caisse V2

• Voici la nouvelle interface de la caisse enregistreuse pour Dolibarr.

Caisse V2

• Lorsque la taille de l'écran est réduite voici comment se positionne le menu de la caisse :

Caisse V2

• Nous allons maintenant détailler le menu de la caisse V2 pour Dolibarr.

Onglet "Ticket"

• L'onglet Ticket correspond à votre écran d'accueil de la caisse, là où sont centralisées les informations de la vente en cours.

Caisse V2

• Nous allons regarder les différentes informations que l'on trouve.

Les boutons d'actions

Les boutons d'actions se situent à présent sur le haut de la caisse :

Caisse V2

Ils vous permettent :

• Remise Globale % : pour attribuer un pourcentage de remise sur l'ensemble de la note du client.
• Rem MT : attribuer une réduction en indiquant le montant remisé.
• Rem %% : attribuer un pourcentage de réduction pour un produit
• Qté : indiquer la quantité souhaité pour un produit
• Prix : attribuer le prix souhaité pour un produit
• Mettre en attente
• Annuler vente
• Aller dans Dolibarr : retourner sur l'interface classique de Dolibarr / sortir du module Caisse
• Verrouiller : lorsque l'utilisateur verrouille la caisse, il aura besoin de son identifiant et son mot de passe pour la ré-ouvrir.

Les informations

Au-dessous, sont indiquées les informations récapitulatives de la vente en cours :

Caisse V2

À GAUCHE

• Client : apparaît ici le nom du client en cours. Le client peut être sélectionné dans l'onglet Clients; dans la configuration du module, on peut également avoir un client renseigné par défaut.
• Vendeur : nom de l'utilisateur Dolibarr connecté.
• Total HT/TVA/TTC : totaux de la vente en cours.
• Nombre de produits : quantité de produits dans le panier client.
• Paiement partiel : la caisse V2 permet de fractionner les paiements selon le mode de règlement, si le client a déjà réglé 20€ sur son total de 50€, il y aura 20€ renseignés dans le champs "Paiement partiel".

Caisse V2

À DROITE

• Date et Heure de saisie
• Quantité : c'est la quantité sélectionnée pour le produit en cours, par défaut à 1.
• Remise % : c'est le pourcentage de réduction appliqué sur le produit en cours.
• Prix : c'est le prix appliqué au produit en cours.
• Reste à payer : la caisse V2 permet de fractionner les paiements selon le mode de règlement, si le client a déjà réglé 20€ sur son total de 50€, il y aura 30€ renseignés dans le champs "Reste à payer".

Les moyens de paiement

• En CB, chèque, espèce ou bon d'achat (les modes de paiement sont configurables dans Dolibarr > Accueil > Configuration > dictionnaires > Modes de paiements )

Caisse V2

Le pavé numérique

• À gauche, on retrouve le pavé numérique permettant de saisir les différentes informations telles que les quantités, montant de remise, etc...

À NOTER : en activant le mode "gaucher", le pavé numérique se retrouve alors à droite. Pour activer ce mode, il faut cliquer sur l'icône , voir le paragraphe suivant.

Paramètres

Le bouton "paramètre" permet d'adapter la caisse pour un gaucher, et fait apparaître le nom de l'utilisateur en cours.

Caisse V2

• Une fois l'orientation "Gaucher" activée, voici comment l'écran de caisse se présente :

Caisse V2

Le récapitulatif de la commande 

Lorsque l'onglet « Ticket » est sélectionné, le menu de droite contient un pavé numérique ayant pour but de permettre à l'utilisateur de saisir le montant ou le pourcentage de remise qu'il souhaite faire à un client pour un produit ou pour la totalité du panier. Ce pavé numérique permet également de définir une nouvelle quantité ou même un nouveau prix pour un produit. Il est aussi possible d'ajouter un produit au panier en tapant son nom ou sa référence dans le champ disponible au dessus de la calculatrice. (cadre jaune image1) Enfin, lors d'un paiement en espèces, il est possible d'obtenir le montant à rendre au client. Pour cela, il faut saisir dans le champ de la calculatrice la somme en liquide donnée par le client, et appuyer sur "Espèces". (cadre vert image1)

Saisir une valeur, une remise ou une quantité

Pour effectuer une remise, une modification de quantité ou de prix, l'utilisateur doit en saisir la valeur à l'aide du pavé numérique, et appuyer sur l'un des boutons disponibles pour définir si cette remise est un pourcentage, un montant ou même un nouveau prix. Ensuite, il n'a plus qu'à choisir le produit concerné par cette remise.

• Rem MT pour une remise d'un montant particulier (ex : -10 € sur un produit à 80€)
• Rem % pour une remise en pourcentage du montant du produit (ex: une remise de 10% sur un produit à 80€, soit 8€)
• Qte pour modifier la quantité saisie (plutôt que de scanner 3 fois un même article, cliquez sur 3 puis sur Qte, puis scannez votre produit)
• Prix pour directement spécifier un prix final du produit plutôt que de faire une remise (attention, 2 mêmes produits d'un montant différent seront considérés comme 2 lignes d'achat séparées)

Rechercher un produit

La recherche d'un produit peut être réalisée de différentes manières :

• Lorsqu'un produit est scanné, il est automatiquement ajouté au panier si sa référence existe dans la base de données.

Si sa référence n'est pas trouvée, la caisse redirige l'utilisateur vers l'onglet "Produits" qui permet d'effectuer une recherche par le nom ou la référence d'un produit.

• Il est également possible de faire une recherche produit par son nom ou sa référence à l'aide du champ disponible en dessus de la calculatrice.

Une fois que l'utilisateur appuie sur le bouton "Entrée" de son clavier, le produit est automatiquement ajouté au panier s'il est trouvé dans la base de données. Si la référence ou le nom du produit sont incorrects, la caisse redirige l'utilisateur vers l'onglet "Produits", et affiche des résultats similaires à la recherche.

Exemple : Pour effectuer une remise de 15% sur le produit de référence "prod03", il faut :

• Rentrer "15" à l'aide de la calculatrice du menu de droite
• Appuyer sur "Rem %"
• Rentrer "prod03" Dans le champ au dessus de la calculatrice
• Appuyer sur entrée

Le produit doit alors apparaître dans la partie basse du menu de droite, qui constitue le panier du client actuel. (cadre noir image1)

image1 :

Liste des tickets en attente ou archivés

Récupérer un ticket mis en attente

Lorsque l'onglet « Tickets en attente » est sélectionné, le menu principal permet d'obtenir la liste des ventes mises en attente par l'utilisateur en appuyant sur le sous onglet « En attente » (image2), ainsi que la liste des ventes effectuées à l'aide du sous onglet « Archivés » (image3).

Un ticket en attente (facture provisoire) pourra être récupéré, c'est-à-dire qu'il redeviendra le ticket courant de la vente. Si un ticket non vide était en cours de création lors de la récupération du ticket en attente, celui-ci deviendra également un ticket en attente pour récupération ultérieure.

Créer un avoir sur un retour d'une vente déjà faite

Sur ce même onglet de "Ticket en attente", vous pourrez lister toutes les ventes déjà faites (tickets archivés) et faire une recherche sur un numéro de ticket. Un ticket archivé (facture validée et payée) ne pourra être supprimé (pour des raisons comptables) mais pourra faire l'objet d'une réimpression et éventuellement d'un bon d'achat (un avoir) que pourra ensuite utilisé le client pour payer ses achats. Il suffit pour cela de cliquer sur le ticket puis sur "Créer un bon d'achat/avoir"

Actions disponibles pour le ticket sélectionné 

Ici, lorsque le sous onglet "En attente" est sélectionné, le menu de droite permet de reprendre une vente précédemment mise en attente grâce au bouton « Reprendre ticket » , et également de supprimer une vente en attente à l'aide du bouton « Supprimer ticket » (image2).

Lorsque c'est le sous onglet "Archivés" qui est sélectionné, le menu de droite permet à l'utilisateur d'imprimer un ticket de caisse pour la commande sélectionnée, avec ou sans prix, et aussi de créer un bon d'achat pour un client (image3).

Enfin, en dessous des boutons d'impression de tickets et de création d'avoir se trouve le panier de la commande sélectionnée.

image2 :

image3 :

Onglet "Produits"

Lorsque l'onglet "Produits" est sélectionné, l'utilisateur peut choisir un produit dans la liste disponible et l'ajouter au panier de la commande actuelle (image4). La recherche s'effectue à la fois sur la référence du produit et sur son libellé.

S'il souhaite effectuer une remise sur un produit, il suffit de saisir sa valeur et son type (pourcentage, montant, etc...) à l'aide de l'onglet "Ticket" [1], avant de sélectionner le produit dans cette liste ou depuis le pavé numérique [2].

image4 :

Zone de recherche

Lorsque l'onglet "Clients" est sélectionné, le menu principal propose l'affichage de la liste des clients déjà enregistrés dans la base client (image5). Vous pouvez également retrouver ces informations dans Dolibarr > Tiers > Liste Clients.

Il est possible de modifier le client actuel en appuyant sur le nom du client souhaité nom dans la liste. Ceci vous amènera sur la fiche de saisie du client (image6). Une version plus complète de cette fiche est disponible dans Dolibarr > Tiers > Liste Clients > nom du tier.

Boutons d'action

Ici, le menu de droite est composé d'un bouton ayant pour but de permettre à l'utilisateur d'accéder au menu de création d'un nouveau client (image6). NB : La liste des civilités est configurable dans Dolibarr > Accueil > Configuration > dictionnaires > Titres de civilité

Dans le menu de création, il est également possible d'associer le client que l'on crée à la vente en cours au cas où le client n'existe pas encore en base lorsque que la commande est sur le point de se terminer, à l'aide du bouton "Valider et associer" (image6).

image5 :

image6 :

Recherche d'un bon d'achat (remise ou avoir pour un client)

Lorsque l'on se trouve sur l'onglet "Bons d'achat", le menu principal propose la liste des bons d'achat enregistrés (que ce soit par paiement en avance pour un cadeau ou pour remboursement d'une précédente commande).

Une recherche est possible à l'aide du champ "Rechercher un bon d'achat". (image7)

Boutons d'action

Lorsque cet onglet est sélectionné, il est possible, sur le menu de droite de déduire du montant total de la vente la somme du bon sélectionné à l'aide du bouton "Utiliser bon d'achat" (image7).

Il est également possible d'en imprimer ou même d'en créer de nouveaux à l'aide du bouton "Créer bon d'achat/cadeau" (image7) qui mène vers le menu de création d'un bon d'achat (image8).

image7 :

image8 :

Statistiques de ventes pour la clôture de caisse

Les statistiques de vente sont accessible dans dolibarr (depuis la caisse, bouton "Aller dans Dolibarr" [3]), dans l'onglet Compta/Tréso > Factures clients > Statistiques encaissement. Celles-ci permettent d'obtenir une liste des ventes par jour pour la caisse.

Foire aux questions

• Le module caisse gère-t-il, un écran déporté destiné aux clients ?

-> Le module ne le permet pas actuellement, ceci nécessite un développement complémentaire en fonction du matériel utilisé.