Affaires V2/Documentation utilisateur

Présentation du module

Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr.

Informations pratiques

• Ce module fonctionne à partir de la version 5.0

• Plateforme de test

• Bientôt disponible sur [Dolistore]

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

Configuration du module

• Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Affaires"

Affaires V2

• Onglet Réglages
  • La page de réglages des affaires : permet de définir le type de numérotation de vos Affaires.
  • Administration
    • Nombre de jours à ajouter à la date du jour pour obtenir la date de clôture par défaut : indiquer une date de clôture sur vos affaires, et retrouver une liste des affaires "en retard" dans le module.
    • Chemin du template personnel : ce champs permet de modifier l'affichage de l'écran lead (destiné aux développeurs qui souhaiteraient lier un module générant ce nouvel affichage).
    • Limiter les utilisateurs affectables à une affaire au groupe : permet de pouvoir assigner les affaires à un groupe d'utilisateurs uniquement.
    • Forcer l'utilisation des clients sur les affaires : si "Oui" votre affaire devra être forcément liée à un client, si "Non" vous pourrez alors avoir des affaires sans client assigné.
    • Autoriser l'association de plusieurs affaires sur un contrat : champ à renseigner Oui/Non selon votre souhait.
    • Type de l'événement de relance : lorsque vous créer une relance depuis une affaire, indiquer ici le type de relance souhaitée par défaut, parmi les propositions suivantes :

Affaires V2

• Attributs supplémentaires : permet d'ajouter des champs supplémentaires sur votre écran de suivi des affaires

Ici nous avons rajouté un champs appelé "Test"

Affaires V2

Utilisation du module

Fichier:Nomimage.png

Nom du module