|
|
| Ligne 15 : |
Ligne 15 : |
| | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] | | * Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module] |
| | | | |
| − | == Configuration du module == | + | = |
| − | | |
| − | * Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module "''Factor''" et entrez dans la configuration en cliquant en bout de ligne.
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | * La partie haute vous permet de sélectionner le fournisseur du factor et le compte bancaire à associer (qu'il faudra créer au préalable); il permet également de saisir la mention qui devra apparaître sur votre facture.
| |
| − | | |
| − | Dans les paramètres, il est possible d'indiquer une tolérance pour le délai de dépôt du factor.
| |
| − | | |
| − | Une autre option permet de ne pas indiquer la mention en lieu et place de la note publique, même si le tiers est au factor.
| |
| − | | |
| − | == Utilisation du module ==
| |
| − | | |
| − | === Création d'un fournisseur factor ===
| |
| − | | |
| − | Dans un premier temps il faut créer un factor, pour cela on crée un fournisseur, et il faudra également créer dans Dolibarr le compte bancaire du factor.
| |
| − | | |
| − | * Pour créer le fournisseur, on va dans le menu "''Tiers''", puis "''Nouveau fournisseur''" : on saisit alors les différents éléments pour identifier notre Tiers factor.
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor2.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | * Pour créer le compte bancaire, on se rend dans le menu "''Banques/Caisses''", puis on clique sur le bouton "''Nouveau compte financier''". '''Attention''', il s'agit bien de créer une banque et non pas de renseigner un RIB sur la fiche fournisseur.
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor1.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | Il est alors possible de les sélectionner dans la configuration du module.
| |
| − | | |
| − | === Indiquer que votre client est au factor ===
| |
| − | | |
| − | * Vous devez également indiquer quels sont les clients au factor:
| |
| − | | |
| − | Sur une fiche client, lancez la modification de la fiche : vous voyez apparaître au bas deux champs "''Fournisseur du factor''" et "''Utiliser le factor''".
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor3.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | Ceci permet donc d'indiquer si votre client est au factor ou non; et si c'est le cas, d'indiquer quel est le factor concerné.
| |
| − | | |
| − | === Affichage de la facture du client au factor ===
| |
| − | | |
| − | Sur la facture ci-dessous, vous voyez apparaître deux éléments spécifiques :
| |
| − | | |
| − | * D'une part la mention spéciale en haut qui sera ajoutée pour vos clients factor; mention que vous avez indiquée dans la configuration du module.
| |
| − | | |
| − | * D'autre part le RIB de la banque du factor qui supplante automatiquement votre RIB.
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor4.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | === Suivi des envois de factures aux factors ===
| |
| − | | |
| − | Dans le menu "''Compta/Tréso''", vous pouvez voir les factures à envoyer/ qui ont été envoyées, dans le sous-menu vous les voyez apparaître à "''Factures à déposer''" et "''Factures déjà déposées''".
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor5.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | * '''Factures à déposer'''
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor6.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | On a ici la liste de toutes les factures à déposer: pour indiquer que le nécessaire est fait il suffit de cocher la case en bout de ligne et de cliquer sur "''Déclarer déposées''". Vous voyez également à l'écran qu'il est possible de fusionner les documents pour effectuer un envoi groupé.
| |
| − | | |
| − | Si vous retournez sur la facture qui vient d'être notée "déposée", vous voyez alors un champs qui vous l'indique également :
| |
| − | | |
| − | [[Image:Factor 7.png|center|thumb|1300px|Factor]]
| |
| − | | |
| − | *'''Factures déjà déposées'''
| |
| − | | |
| − | Vous retrouvez ici la liste des factures qui ont été marquées déposées.
| |
| − | | |
| − | == Historique du module ==
| |
| − | | |
| − | * Dernière mise à jour en février 2018 - version 1.0.2
| |
| − | | |
| − | * Mise en ligne du module en Janvier 2017.
| |
