Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur
L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.
Sommaire
Informations pratiques
Disponible sur Dolistore
Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
Utilisation du module
Configuration
- En option, il est possible d'effectuer pour chaque validation de proposition commerciale un archivage automatique.
- Pour activer ou désactiver cette option, il faut se rendre dans la configuration de votre module module: allez dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module Propale-Historique. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'option choisie.
Créer une nouvelle proposition commerciale
- Choisissez votre client et créez votre brouillon,
- Ajoutez ensuite de nouvelles lignes produits,
- Puis validez la fiche proposition.
Archiver
- Après avoir validé votre proposition, vous pouvez cliquer sur Archiver. Si vous avez optez pour l'archivage automatique, l'archivage se fait donc de lui-même sans avoir à cliquer sur Archiver.
- Vous pouvez modifier la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et éventuellement en archiver une autre version.
- Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créées via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton Visualiser.
- Et également restaurer cette version.
Historique mise à jour
- Dernière mise à jour : 29/01/2018
