Récurrence/Documentation utilisateur

Ce module gère automatiquement la création périodique de vos charges sociales (salaires de vos collaborateurs, vos assurances santé, vos loyers, etc). Vous n'aurez plus besoin de perdre du temps pour faire tout cela, il le fera à votre place ! De plus, vous pourrez payer plusieurs charges sociales en même temps.

Informations pratiques

• Plateforme de test

• Disponible sur Dolistore

• Vidéo tutoriel : Youtube

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

Création d'une charge sociale

• Au préalable, vos charges sociales devront être créées dans votre base Dolibarr, dans l'onglet Dépenses spéciales --> Charges sociales du module Compta/tréso.

Création d'une charge sociale

• Après avoir créé votre charge sociale, vous pourrez la retrouver dans l'onglet Enregistrer une tâche récurrence du menu Récurrence charges sociales. (Explication en bas de page)

Charge sociale

Utilisation du module

• Pour accéder au module Récurrence, il faut vous rendre dans Compta/Tréso et cliquer sur Récurrence charges sociales qui se trouve dans le menu de gauche

• Lorsque vous arrivez sur cette page, vous pouvez visualiser la Liste des récurrences.

Liste des récurrences

• Cette liste reprend toutes vos charges sociales pour lesquelles vous aurez créé une récurrence. Tous les types de charges sociales peuvent être ajoutés ou supprimés de cette liste. La récurrence peut se faire de manière journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Vous pouvez ajouter une date de fin et un nombre prévisionnel.

Ce nombre prévisionnel permet de fixer le nombre de récurrence à créer. Prenons comme exemple les salaires. Si vous indiquez le nombre 2 en nombre prévisionnel cela veut dire que la charge sociale salaire sera créée pour les 2 prochains mois à venir.

• Pour ajouter une tâche récurrente, cliquez sur Ajouter une récurrence en bas à droite du tableau.

Ajout des récurrences

• Cette liste reprend toutes vos charges sociales dont les versements ne sont pas répétitifs. Vous pouvez donc en ajouter une ou plus, de façon à les rendre récurrentes. Pour cela, cliquez sur Ajouter.

Enregistrer une tâche récurrente

• Un encart vert en haut à droite vous informe que votre charge sociale a bien été ajoutée en récurrence.

Encart en haut

• Si vous retournez dans la liste de vos récurrences, vous pouvez voir que votre charge Salaire Manon a bien été ajoutée.

Ajout de la charge dans la liste

Émettre plusieurs règlements

• Avec le module récurrence, vous pouvez payer différentes charges sociales en même temps.
• Sélectionnez vos charges sociales en cochant la case à gauche de celles-ci puis cliquez sur le bouton Payer les récurrences sélectionnées

Sélectionner différentes charges sociales

• Vous pouvez ajouter à vos règlements une date, un mode de paiement et définir le compte à débiter. Le module vous propose également d'autres charges sociales similaires dont vous pouvez émettre un règlement. Dans cette exemple, le module vous propose les salaires du mois prochain.

• Pour émettre vos règlements, il vous suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer.

Émettre règlement

Historique et Mise à jour

• Date de dernière mise à jour en Mai 2018 - version 1.1.1