Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur

L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.

Informations pratiques

Plateforme de test

Disponible sur Dolistore

Utilisation du module

Configuration

• En option, il est possible d'effectuer pour chaque validation de proposition commerciale un archivage automatique.
• Pour activer ou désactiver cette option, il faut se rendre dans la configuration de votre module module: allez dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module Propale-Historique. Vous n'avez plus qu'à sélectionner l'option choisie.

Fichier:PH1.png

Configuration Historique proposition

Créer une nouvelle proposition commerciale

• Choisissez votre client et créez votre brouillon,
• Ajoutez ensuite de nouvelles lignes produits,
• Puis validez la fiche proposition.

Archiver

• Après avoir validé votre proposition, vous pouvez cliquer sur Archiver.

Archiver propale

• Vous pouvez modifier la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et éventuellement en archiver une autre version.

Modifier propale

• Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créées via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton Visualiser.

Visualier propale

• Et également restaurer cette version.

Restaurer propale

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Translation Propal History

The history of commercial proposal (propale History) to create multiple versions of a commercial proposal and archived so you can view and restore them at a later time.

Steps to backup / restore a proposal

Create a new business proposal :

• Choose your client and create your draft.
• Then add new product lines.
• Then validate the proposal form.

Archive

• You can now click on "archive"
• Record and edit proposal without this affecting the previously archived version of proposal and validate new and archive to another version,
• You can then navigate between the different versions that you created via the drop-down and view the content by clicking the "view" menu button.
• And restore this version.