Recherche produit par catégorie/Documentation utilisateur
Sommaire
Présentation du module
Lorsqu'on se trouve sur un devis/facture/commande, ce module permet de rechercher un ou plusieurs produit(s)/service(s) depuis sa catégorie. On peut alors ajouter un ensemble de produits/services directement sur le notre devis/facture/commande.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 3.8
- Disponible prochainement sur [Dolistore]
Configuration du module
- Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Searchproductcategory".
La configuration du module permet:
- de désactiver l'affichage des catégories racine par défaut
- d'activer une icône qui contient le descriptif du produit/service
Fonctionnement du module
Nous allons prendre un exemple en création de proposition commerciale.
Nous retrouvons la recherche par catégorie depuis deux endroits :
- un accès rapide depuis l'icône
, à droite de la recherche de produits/services standard sur Dolibarr.
- Depuis la nouvelle zone de recherche située au bas et renseignée "Recherche par catégorie".
Nous allons détaillé chaque fonctionnement.
Recherche rapide par l'icône
- On clique sur l'icône, une fenêtre de recherche s'ouvre :
- On saisit le service duquel dépendent les produits/services que je souhaite ajouter à ma proposition; ici on saisit par exemple service, puis on clique sur la loupe
. La recherche affiche la(es) catégorie(s) correspondante(s), ici "Service" apparaît.
- On clique sur "Service", apparaît alors les différents produits/services de cette catégorie.
- On peut alors sélectionner le produit/service que l'on souhaite ajouter à notre proposition, ici sélectionnons "Formation Journée". Lorsqu'on clique dessus, une nouvelle ligne à valider se crée; on peut alors modifier la quantité et/ou la remise à appliquer avant la validation de cette ligne.
Nota Bene: nous sommes ici dans le cas d'une recherche rapide, on ne peut saisir qu'un produit/service à la fois. Pour une saisie multiple, il faut alors utiliser la zone "Recherche produit par catégorie".
Recherche depuis la zone "Recherche par catégorie"
- Comme précédemment, on saisit "service" dans la zone de recherche, puis on clique sur la loupe .
- On obtient la(es) catégorie(s) concernée(s), puis on clique sur "Service".
- Là encore, on obtient la liste des différents produits/services présents dans cette catégorie.
- Dans ce cas on peut saisir plusieurs produits/services, et renseigner en bout de ligne la quantité souhaitée. Les différentes lignes sont automatiquement créées et validée.
Comment créer et attribuer une catégorie à un produit/service
- Pour créer une catégorie produit/service, il faut se rendre dans le menu "Produits/Services" et sélectionner "Nouveau tag/catégorie" dans le sous-menu. On peut également créer des sous-catégories.
Pour une aide sur la création de catégorie, rendez-vous sur cette video Tutoriel créer une catégorie.
- Pour assigner une catégorie à un produit/service, on se rend sur la fiche de son produit/service, on clique sur "Modifier" : on a alors la possibilité depuis la ligne "Tags/Catégories" de renseigner la catégorie souhaitée pour ce produit/service.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné la catégorie "Service Formation" pour notre produit "Formation Anglais".
Historique du module
- Diffusé sur Dolistore le
