Doc 2 Project/Documentation utilisateur
Sommaire
Présentation du module
Ce module permet de créer automatiquement des tâches dans un projet depuis une proposition ou une commande client validée. Je peux rattacher ma proposition à un projet existant et les tâches seront créées automatiquement dans ce projet, à défaut le module créera automatiquement un nouveau projet en lui attribuant les tâches de la proposition/commande.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 3.7
- Disponible sur Dolistore
- Tutoriel vidéo disponible sur You Tube
Configuration du module
- Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Doc 2 project", et cliquez en bout de ligne pour accéder à sa configuration.
Utilisation du module
- Mon client valide ma proposition, deux cas se présentent : un projet existe déjà pour ce client, ou il n'y a aucun projet existant avec ce client.
- Un projet existe déjà avec ce client :
Je lie d'abord ma proposition au projet existant.
Je clôture mon devis en signé, puis un bouton apparaît au niveau de la zone de commande habituelle : "Créer les tâches dans le projet associé".
- Une fois que je clique sur ce bouton, je suis automatiquement dirigé sur le projet lié, et je vois les tâches créées issues de ma proposition commerciale. Dans l'exemple ci-dessous, c'est ma tâche "Livraison" qui a été créée automatiquement dans mon projet.
- Un projet n'existe pas encore avec ce client :
Je clôture mon devis en signé, puis un bouton apparaît au niveau de la zone de commande habituelle : "Créer les tâches dans le projet associé".
- Une fois que je clique sur ce bouton, je suis automatiquement dirigé sur le projet qui se crée automatiquement et je vois les tâches créées issues de ma proposition commerciale. Dans l'exemple ci-dessous, c'est ma tâche "Livraison" qui a été créée automatiquement dans mon nouveau projet.
Pour aller plus loin
Associer Doc2Project au module Scrumboard
- Il est possible d'associer également le module Scrumboard, lorsque vos tâches se créent automatiquement, elles apparaissent alors dans le module Scrumboard, qui vous sert à indiquer l'état d'avancement de vos tâches.
Pour plus de renseignements sur Scrumboard :
Historique et Mise à jour
- 14/02/2017 : correctif - version 1.2
- 1/03/2017 : correctif
- 27/03/2017 : correctif
- 09/5/2017 : correctif
- 03/07/2017 : correctif
- 17/08/2017 : correctif
- 2/10/2017 : correctif - version 1.4.0 : Nouveautés pour les utilisateurs des modules Sous-total et Scrumboard associés à Doc2Project => nouvelle option permettant de créer des sprints dans Scrumboard en fonction des lignes de titres contenues dans le document.
- 18/10/2017 : correction
- 30/10/2017 : version 1.5.0 - on peut convertir en tâches projet, des produits appartenant à la nomenclature d'un produit
