Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur

L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.

Dolistore : http://www.dolistore.com/lang-fr/crm-gestion-relation-client/359-Historique-Proposition-commerciale-3-4-3-5.html

Etapes pour archiver/restaurer une proposition

Créer une nouvelle proposition commerciale

• Choisissez votre client et créer votre brouillon,
• Ajouter ensuite de nouvelles lignes produits,
• Puis valider la fiche proposition.

Archiver

• Vous pouvez désormais cliquez sur “Archiver”.

• Et modifier la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et en archiver une autre version.

• Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créé via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton “Visualiser”.

• Et restaurer cette version.

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Translation Propal History

The history of commercial proposal (propale History) to create multiple versions of a commercial proposal and archived so you can view and restore them at a later time.

Steps to backup / restore a proposal

Create a new business proposal :

• Choose your client and create your draft.
• Then add new product lines.
• Then validate the proposal form.

Archive

• You can now click on "archive"
• Record and edit proposal without this affecting the previously archived version of proposal and validate new and archive to another version,
• You can then navigate between the different versions that you created via the drop-down and view the content by clicking the "view" menu button.
• And restore this version.