Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur

L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.

Etapes pour archiver/restaurer une proposition

Créer une nouvelle proposition commerciale

• Choisissez votre client et créer votre brouillon,
• Ajouter ensuite de nouvelles lignes produits,
• Puis valider la fiche proposition.

Archiver

• Vous pouvez désormais cliquez sur “archiver”,

• Et modifier la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et en archiver une autre version,

• Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créé via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton “visualiser”.

• Et restaurer cette version.