Affaires V2/Documentation utilisateur
Révision datée du 27 avril 2017 à 08:58 par Berengere (discussion | contributions) (→Utilisation du module)
Sommaire
Présentation du module
Ce module permet de gérer une affaire dans Dolibarr.
Informations pratiques
- Ce module fonctionne à partir de la version 5.0
- Bientôt disponible sur [Dolistore]
- Retrouvez également le Guide d'installation de module
Configuration du module
- Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Affaires"
- Onglet Réglages
- La page de réglages des affaires : permet de définir le type de numérotation de vos Affaires.
- Administration
- Nombre de jours à ajouter à la date du jour pour obtenir la date de clôture par défaut : indiquer une date de clôture sur vos affaires, et retrouver une liste des affaires "en retard" dans le module.
- Chemin du template personnel : ce champs permet de modifier l'affichage de l'écran lead (destiné aux développeurs qui souhaiteraient lier un module générant ce nouvel affichage).
- Limiter les utilisateurs affectables à une affaire au groupe : permet de pouvoir assigner les affaires à un groupe d'utilisateurs uniquement.
- Forcer l'utilisation des clients sur les affaires : si "Oui" votre affaire devra être forcément liée à un client, si "Non" vous pourrez alors avoir des affaires sans client assigné.
- Autoriser l'association de plusieurs affaires sur un contrat : champ à renseigner Oui/Non selon votre souhait.
- Type de l'événement de relance : lorsque vous créer une relance depuis une affaire, indiquer ici le type de relance souhaitée par défaut, parmi les propositions suivantes :
- Attributs supplémentaires : permet d'ajouter des champs supplémentaires sur votre écran de suivi des affaires
Ici nous avons rajouté un champs appelé "Test"
