Module Notes prédéfinies/Documentation utilisateur

Présentation du module

Le module Notes prédéfinies vous permet de créer des modèles de notes privés/publics que vous pourrez réutiliser à la demande (propositions commerciales, commandes, factures, expédition).

Informations pratiques

• Ce module fonctionne à partir de la version 6.0 de Dolibarr

• Plateforme de test (Vous ne pourrez pas créer les modèles de note car vous ne pouvez pas accéder à la configuration de l'espace démo, mais vous pourrez utiliser les notes prédéfinies que nous avons créées par défaut)

• Bientôt disponible sur [Dolistore]

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

Configuration du module

• Pour activer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules/Applications"; recherchez alors le module "Notes prédéfinies"; vous pouvez cliquer sur le bouton on/off pour l'activer.

Notes prédéfinies - Configuration

• Il n'y a pas de paramètres spécifiques dans la configuration.

Utilisation du module

Définir son modèle de note

• La première partie se situe dans le Dictionnaire de la configuration de Dolibarr, c'est ici que vous pourrez créer votre modèle de note. Rendez-vous en Configuration sur "Dictionnaire".

Notes prédéfinies - Dictionnaire

• Puis rechercher "Notes prédéfinies" dans la liste, et cliquez dessus.

Notes prédéfinies - Dictionnaire

• Voici la fiche qui s'affiche et qui va vous permettre de créer vos notes prédéfinies.

Notes prédéfinies - Dictionnaire

Créer une note prédéfinie

Notes prédéfinies - Dictionnaire

• 1 : donnez un nom à votre note
• 2 : inscrivez la note qui devra apparaître sur vos documents
• 3 : sélectionnez le document sur lequel la note sera disponible
• 4 : cliquez sur le bouton Ajouter pour valider votre saisie.
• 5 : la note créée apparaît au bas; vous pouvez l'activer/désactiver, l'éditer pour la modifier, ou la supprimer à l'aide des icônes disponibles en bout de ligne.

Utiliser son modèle de note dans un document

Vous allez pourvoir utiliser les notes prédéfinies dans les documents suivants : propositions commerciales, commandes, factures et expédition.