Commercial par catégorie/Documentation utilisateur

Présentation du module

Ce module vous permet d'affecter un commercial à un groupe de clients/prospects directement depuis la catégorie qui les concerne.

Informations pratiques

• Ce module fonctionne à partir de la version 3.8

• Plateforme de test

• Disponible sur Dolistore

• Visionnez le tutoriel sur notre Chaîne YouTube

• Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

Configuration du module

Il n'y a pas de configuration ni d'option sur ce module.

Utilisation du module

Lorsque le module est activé, on le retrouve depuis une catégorie client :

Commercial par catégorie

Lorsqu'on clique sur l'onglet "Commercials", on obtient la liste des commerciaux déjà affectés et ceux qui peuvent être affectés.

Commercial par catégorie

Attention : si on affecte un commercial depuis une fiche client/prospect, ce qui prime est le commercial qui est affecté à la catégorie, une mise à jour du commercial par catégorie écrasera l'affectation "au cas par cas".

Historique du module

• Mise en ligne sur Dolistore le