Caisse enregistreuse V2 pour Dolibarr/Documentation utilisateur

Présentation

La caisse enregistreuse dans sa première version était développée en jQuery, la Caisse enregistreuse V2 pour Dolibarr est ici développée en Bootstrap. Cette refonte permet d'optimiser son ergonomie en lui permettant de s'adapter à différentes tailles d'écran. Certains éléments de navigation ont également été revus, nous allons les détailler ici.

DOCUMENTATION EN COURS DE RÉALISATION

Informations pratiques

• Compatible à partir de Dolibarr 4.0

• Plateforme de test 'La version V2 n'est pas encore en ligne

• Disponible prochainement sur [Dolistore]

• Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

• Notre module Caisse imprime de la manière suivante:
  • Soit un ticket HTML si rien n'est défini dans la configuration directement depuis le navigateur, auquel cas il faut une imprimante ticket qui supporte correctement le postscript
  • Soit directement en envoyant une commande système (configuration du module) si l'imprimante est accessible depuis le serveur où est installée l'application (via un "IP" sous Linux par exemple).

• Compatibilité avec le matériel:
  • Système Windows (à partir de 7 de préférence) ou Linux avec un navigateur ayant les dernières mises à jour; Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Avant toute chose vérifier, avec votre revendeur si le matériel sera compatible.

Configuration

• Pour configurer ce module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "Caisse".

Caisse V2

• Ci-joint les différents paramètres disponibles en configuration :

Caisse V2

Présentation des écrans de la Caisse V2

• Le module caisse apparaît dans le menu principal en haut de votre environnement Dolibarr, il suffit de cliquer sur cet onglet pour accéder à votre caisse.

Caisse V2

• Voici la nouvelle interface de la caisse enregistreuse pour Dolibarr.

Caisse V2

• Lorsque la taille de l'écran est réduite voici comment se positionne le menu de la caisse :

Caisse V2

• Nous allons maintenant détailler le menu de la caisse V2 pour Dolibarr.

Onglet "Ticket"

• L'onglet Ticket correspond à votre écran d'accueil de la caisse, là où sont centralisées les informations de la vente en cours.

Caisse V2

• Nous allons regarder les différentes informations que l'on trouve.

Les boutons d'actions

• Les boutons d'actions se situent à présent sur le haut de la caisse :

Caisse V2

Ils vous permettent :

• Remise Globale % : pour attribuer un pourcentage de remise sur l'ensemble de la note du client.
• Rem MT : attribuer une réduction en indiquant le montant remisé.
• Rem %% : attribuer un pourcentage de réduction pour un produit
• Qté : indiquer la quantité souhaité pour un produit
• Prix : attribuer le prix souhaité pour un produit
• Mettre en attente
• Annuler vente
• Aller dans Dolibarr : retourner sur l'interface classique de Dolibarr / sortir du module Caisse
• Verrouiller : lorsque l'utilisateur verrouille la caisse, il aura besoin de son identifiant et son mot de passe pour la ré-ouvrir.

Les informations

• Au-dessous, sont indiquées les informations récapitulatives de la vente en cours :

Caisse V2

À GAUCHE

• Client : apparaît ici le nom du client en cours. Le client peut être sélectionné dans l'onglet Clients; dans la configuration du module, on peut également avoir un client renseigné par défaut.
• Vendeur : nom de l'utilisateur Dolibarr connecté.
• Total HT/TVA/TTC : totaux de la vente en cours.
• Nombre de produits : quantité de produits dans le panier client.
• Paiement partiel : la caisse V2 permet de fractionner les paiements selon le mode de règlement, si le client a déjà réglé 20€ sur son total de 50€, il y aura 20€ renseignés dans le champs "Paiement partiel".

Caisse V2

À DROITE

• Date et Heure de saisie
• Quantité : c'est la quantité sélectionnée pour le produit en cours, par défaut à 1.
• Remise % : c'est le pourcentage de réduction appliqué sur le produit en cours.
• Prix : c'est le prix appliqué au produit en cours.
• Reste à payer : la caisse V2 permet de fractionner les paiements selon le mode de règlement, si le client a déjà réglé 20€ sur son total de 50€, il y aura 30€ renseignés dans le champs "Reste à payer".

Les moyens de paiement

• En CB, chèque, espèce ou bon d'achat (les modes de paiement sont configurables dans Dolibarr > Accueil > Configuration > dictionnaires > Modes de paiements )

Caisse V2

Paramètres

• Le bouton "paramètre" permet d'adapter la caisse pour un gaucher, et fait apparaître le nom de l'utilisateur en cours.

Caisse V2

• Une fois l'orientation "Gaucher" activée, voici comment l'écran de caisse se présente :

Caisse V2

Le pavé numérique et le récapitulatif du ticket

• À droite, on retrouve le pavé numérique et le récapitulatif du ticket.

À NOTER : en activant le mode "gaucher", le pavé numérique /récapitulatif de commande se retrouve alors à gauche. Pour activer ce mode, il faut cliquer sur l'icône , voir le paragraphe précédent.

Caisse V2

• Le pavé numérique permet d'effectuer les différentes saisies de montant, quantité, pourcentage, etc... à associer bouton de commande souhaité (remise globale, quantité, paiement etc...). Nous reviendrons plus loin sur les différents mode de saisie d'une quantité, réduction, etc...

• Depuis le pavé numérique, il est également possible de rechercher directement un produit sans passer par un clic sur l'onglet "Produits". Par exemple je saisis "cha" pour rechercher mon produit "chaise" et je fais "entrée" : le module me redirige directement sur l'onglet produit avec la liste des produits concernés par ma recherche "cha".

• Enfin, au bas du pavé numérique, vous retrouvez le récapitulatif du ticket en cours (produit(s) commandé(s), quantité, réduction appliquée, etc...)

Onglet "Tickets en attente"

• Le deuxième onglet présent dans le module est celui des tickets en attente. Depuis cet onglet on retrouve également les tickets archivés.

En sous-menu on a donc un onglet Tickets en attente et un onglet Tickets archivés.

Caisse V2

Ticket en attente

Caisse V2

• Vous observez ici la liste des tickets en attente et à droite les boutons d'actions disponibles, à savoir : Reprendre Ticket ou Supprimer Ticket qui permettent de continuer la saisie du ticket la vente ou d'annuler le ticket et donc la vente.

• Si vous cliquez sur un ticket en attente, vous voyez apparaître à droite de quoi est composé le panier; et si vous cliquez sur reprendre, le module vous redirige automatiquement sur l'onglet "Ticket" et vous pouvez alors continuer les opérations de votre ticket.

• Si vous cliquez sur supprimer, une fenêtre pop-up vous demandera de confirmer la suppression du ticket avant suppression effective.

À Noter : Si un ticket non vide était en cours de création lors de la récupération du ticket en attente, celui-ci deviendra également un ticket en attente pour récupération ultérieure.

Ticket archivés

Caisse V2

• Vous observez ici la liste des tickets archivés, c'est-à-dire des ventes terminées. Il est possible de rechercher un ticket par son numéro depuis la zone de recherche en haut.

• Un ticket archivé (facture validée et payée) ne pourra pas être supprimé (pour des raisons comptables).

• Voici les actions possibles sur un ticket archivé :
  • Imprimer le ticket
  • Imprimer le ticket sans prix
  • Créer un bon d'achat/avoir (vous êtes alors redirigé sur l'onglet "Bons d'achat" -> cf. fonctionnement de cet onglet dans le paragraphe correspondant)
  • Envoyer le ticket par mail

Onglet "Produits"

• Le troisième onglet présent est celui des produits. Cet onglet vous permet de recherche un produit/service présent dans votre catalogue de produits/services Dolibarr.

Caisse V2

• Lorsque vous sélectionnez l'onglet, vous voyez apparaître la liste des produits, vous pouvez les faire défiler par simple scroll jusqu'au produit souhaité; ou sinon vous pouvez effectuer la recherche depuis la zone prévue en haut en tapant le libellé ou la référence d'un produit (il n'est pas nécessaire de saisir la référence ou le libellé complet).

La recherche s'effectue à la fois sur la référence du produit et sur son libellé.

• Une fois le produit trouvé, un simple clic l'ajoute au panier en cours et le module vous redirige automatiquement sur le ticket correspondant; vous êtes donc sur l'onglet "Ticket".

Onglet "Catalogue"

• Le quatrième onglet présent est celui qui permet de rechercher des produits à partir des catégories de produits/services créer dans Dolibarr.

• Lorsque vous cliquez sur Catalogue, vous voyez apparaître les différentes catégories.

Caisse V2

• Ces catégories reprennent celles que vous avez créés dans Dolibarr :

Caisse V2

• Lorsque vous cliquez sur une catégorie, les catégories se placent à gauche, et sur la droite les produits concernés par la catégorie sélectionnée apparaissent.

(pour taguer un produit dans une catégorie, sur la fiche du produit on est allé renseigner la catégorie auquel il appartient) Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné la catégorie "Meubles" :

Caisse V2

• Lorsque vous sélectionnez le produit voulu, il se positionne dans le panier à droite dans le récapitulatif de commande, il faut cliquer sur l'onglet "Ticket" pour retourner sur le panier en cours.

Zone de recherche

Lorsque l'onglet "Clients" est sélectionné, le menu principal propose l'affichage de la liste des clients déjà enregistrés dans la base client (image5). Vous pouvez également retrouver ces informations dans Dolibarr > Tiers > Liste Clients.

Il est possible de modifier le client actuel en appuyant sur le nom du client souhaité nom dans la liste. Ceci vous amènera sur la fiche de saisie du client (image6). Une version plus complète de cette fiche est disponible dans Dolibarr > Tiers > Liste Clients > nom du tier.

Boutons d'action

Ici, le menu de droite est composé d'un bouton ayant pour but de permettre à l'utilisateur d'accéder au menu de création d'un nouveau client (image6). NB : La liste des civilités est configurable dans Dolibarr > Accueil > Configuration > dictionnaires > Titres de civilité

Dans le menu de création, il est également possible d'associer le client que l'on crée à la vente en cours au cas où le client n'existe pas encore en base lorsque que la commande est sur le point de se terminer, à l'aide du bouton "Valider et associer" (image6).

image5 :

image6 :

Recherche d'un bon d'achat (remise ou avoir pour un client)

Lorsque l'on se trouve sur l'onglet "Bons d'achat", le menu principal propose la liste des bons d'achat enregistrés (que ce soit par paiement en avance pour un cadeau ou pour remboursement d'une précédente commande).

Une recherche est possible à l'aide du champ "Rechercher un bon d'achat". (image7)

Boutons d'action

Lorsque cet onglet est sélectionné, il est possible, sur le menu de droite de déduire du montant total de la vente la somme du bon sélectionné à l'aide du bouton "Utiliser bon d'achat" (image7).

Il est également possible d'en imprimer ou même d'en créer de nouveaux à l'aide du bouton "Créer bon d'achat/cadeau" (image7) qui mène vers le menu de création d'un bon d'achat (image8).

image7 :

image8 :

Statistiques de ventes pour la clôture de caisse

Les statistiques de vente sont accessible dans dolibarr (depuis la caisse, bouton "Aller dans Dolibarr" [1]), dans l'onglet Compta/Tréso > Factures clients > Statistiques encaissement. Celles-ci permettent d'obtenir une liste des ventes par jour pour la caisse.

Foire aux questions

• Le module caisse gère-t-il, un écran déporté destiné aux clients ?

-> Le module ne le permet pas actuellement, ceci nécessite un développement complémentaire qui dépendra également du matériel utilisé.

• Comment créer un avoir sur un retour d'une vente déjà faite ?

-> Ceci se fait sur l'onglet "Tickets en attente", en reprenant vos "tickets archivés" cf paragraphe concerné.