Factor/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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== Présentation du module ==  
 
== Présentation du module ==  
  
Ce module permet de rajouter les mentions nécessaires sur vos factures pour les clients qui sont au factor.
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Ce module permet de rajouter les mentions nécessaires sur vos factures lorsque vous cédez des factures à un factor et gérer vos clients au factor.
  
 
== Informations pratiques ==  
 
== Informations pratiques ==  
  
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* [https://divers.demo2.atm-consulting.fr/ Plateforme de démo]
  
* Ce module fonctionne à partir de la version 3.8
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/735-Factor.html?search_query=factor&results=9 Dolistore]
 
 
* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
 
 
 
* Disponible prochainement sur [ Dolistore]
 
  
 
* Nécessite l'installation du module [https://github.com/ATM-Consulting/dolibarr_module_abricot/releases Abricot] (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
 
* Nécessite l'installation du module [https://github.com/ATM-Consulting/dolibarr_module_abricot/releases Abricot] (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
  
 
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* Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/factor Factor]
== Configuration du module ==
 
 
 
 
 
* Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "'''Accueil'''", puis dans le menu de gauche "'''Configuration'''" -> "'''Modules'''"; recherchez alors le module "''Factor''" et entrez dans la configuration en cliquant en bout de ligne.
 
 
 
 
 
[[Image:Factor.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
* La partie haute vous permet de sélectionner le fournisseur du factor et le compte bancaire à associer (qu'il faudra créer au préalable); il permet également de saisir la mention qui devra apparaître sur votre facture.
 
 
 
Dans les paramètres, il est possible d'indiquer une tolérance pour le délai de dépôt du factor.
 
 
 
Une autre option permet de ne pas indiquer la mention en lieu et place de la note publique, même si le tiers est au factor.
 
 
 
 
 
== Utilisation du module ==
 
 
 
 
 
=== Création d'un fournisseur factor ===
 
 
 
Dans un premier temps il faut créer un factor, pour cela on crée un fournisseur, et il faudra également créer dans Dolibarr le compte bancaire du factor.
 
 
 
* Pour créer le fournisseur, on va dans le menu "''Tiers''", puis "''Nouveau fournisseur''" : on saisit alors les différents éléments pour identifier notre Tiers factor.
 
 
 
 
 
[[Image:Factor2.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
 
 
* Pour créer le compte bancaire, on se rend dans le menu "''Banques/Caisses''", puis on clique sur le bouton "''Nouveau compte financier''". '''Attention''', il s'agit bien de créer une banque et non pas de renseigner un RIB sur la fiche fournisseur.
 
 
 
 
 
[[Image:Factor1.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
 
 
Il est alors possible de les sélectionner dans la configuration du module.
 
 
 
=== Indiquer que votre client est au factor ===
 
 
 
* Vous devez également indiquer quels sont les clients au factor:
 
 
 
Sur une fiche client, lancez la modification de la fiche : vous voyez apparaître au bas deux champs "''Fournisseur du factor''" et "''Utiliser le factor''".
 
 
 
 
 
[[Image:Factor3.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
 
 
Ceci permet donc d'indiquer si votre client est au factor ou non; et si c'est le cas, d'indiquer quel est le factor concerné.
 
 
 
 
 
=== Affichage de la facture du client au factor ===
 
 
 
Sur la facture ci-dessous, vous voyez apparaître deux éléments spécifiques :
 
 
 
* D'une part la mention spéciale en haut qui sera ajoutée pour vos clients factor; mention que vous avez indiquée dans la configuration du module.
 
 
 
* D'autre part le RIB de la banque du factor qui supplante automatiquement votre RIB.
 
 
 
[[Image:Factor4.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
 
 
=== Suivi des envois de factures aux factors ===
 
 
 
Dans le menu "''Compta/Tréso''", vous pouvez voir les factures à envoyer/ qui ont été envoyées, dans le sous-menu vous les voyez apparaître à "''Factures à déposer''" et "''Factures déjà déposées''".
 
 
 
 
 
[[Image:Factor5.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
* '''Factures à déposer'''
 
 
 
[[Image:Factor6.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
 
 
On a ici la liste de toutes les factures à déposer: pour indiquer que le nécessaire est fait il suffit de cocher la case en bout de ligne et de cliquer sur "''Déclarer déposées''". Vous voyez également à l'écran qu'il est possible de fusionner les documents pour effectuer un envoi groupé.
 
 
 
Si vous retournez sur la facture qui vient d'être notée "déposée", vous voyez alors un champs qui vous l'indique également :
 
 
 
[[Image:Factor 7.png|center|thumb|1300px|Factor]]
 
 
 
 
 
*'''Factures déjà déposées'''
 
 
 
Vous retrouvez ici la liste des factures qui ont été marquées déposées.
 
 
 
== Historique du module ==
 
 
 
* Mise en ligne du module 25 janvier 2017.
 

Version actuelle datée du 17 juin 2022 à 12:45

Présentation du module

Ce module permet de rajouter les mentions nécessaires sur vos factures lorsque vous cédez des factures à un factor et gérer vos clients au factor.

Informations pratiques

  • Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
  • Retrouvez le descriptif du module sur notre nouveau site dédié Factor