Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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L’historique de proposition commerciale ('''Propale History''') permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.
 
L’historique de proposition commerciale ('''Propale History''') permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.
  
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== Etapes pour archiver/restaurer une proposition ==
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== Informations pratiques ==
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=== Créer une nouvelle proposition commerciale ===
 
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* choisissez votre client et créer votre brouillon,
 
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* Ajouter ensuite de nouvelles lignes produits,
 
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* puis valider la fiche proposition.
 
  
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[[Fichier:Capture_créer_brouillon.png]]
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de démo]
  
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=== Archiver ===
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/1455-Historique-Proposition-commerciale-V2.html Dolistore]
  
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* Vous pouvez désormais cliquez sur “archiver”,
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* Retrouvez également le [https://solutions.atm-consulting.fr/dolibarr-module/propale-history-historique-de-propositions-commerciales Historique Propositions Commerciales]
  
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[[Fichier:Capture_Archiver.png]]
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* ATTENTION, le module sauvegarde les objets php de propositions en base de données, ce qui peut en cas de migration rendre les archives créées dans de précédentes versions de Dolibarr obsolètes et impossible à restaurer.
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* Et modifier la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et en archiver une autre version,
 
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[[Fichier:Modifier.png]]
 
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* Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créé via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton “visualiser”.
 
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[[Fichier:Version.png]]
 

Version actuelle datée du 2 mars 2022 à 15:07

L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.

Informations pratiques

  • ATTENTION, le module sauvegarde les objets php de propositions en base de données, ce qui peut en cas de migration rendre les archives créées dans de précédentes versions de Dolibarr obsolètes et impossible à restaurer.
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