Module SIG/Documentation utilisateur : Différence entre versions

De ATM
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(27 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise.
+
Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise. Chaque rapport peut être adapté suivant vos besoins (visuel sur plusieurs mois, une seule année, etc.)
  
 
== Information pratique ==
 
== Information pratique ==
  
''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
 
  
'''''Prochainement sur Dolistore'''''
+
[http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
 +
 
 +
Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/525-S-I-G-.html?search_query=atm&results=29 Dolistore]
 +
 
  
 
== Utilisation du module ==
 
== Utilisation du module ==
  
* Pour visualiser la rentabilité de votre entreprise grâce au SIG, allez dans le module '''Rapport'''. Ensuite, deux onglets sont à votre disposition : '''Rapport''' et '''''ATM''''' (l'onglet ATM est prit pour l'exemple, le votre portera le nom de votre société).
+
* Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module '''Compta/Tréso''' et l'onglet '''SIG.'''
Pour gérer vos différents tableaux, rendez-vous dans l'onglet '''ATM'''.
+
 
 +
 
 +
* Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CA rapport.png|center|thumb|1300px|Rapport]]
 +
 
 +
 
 +
* '''''Détaillons ensemble les différents rapports.'''''
 +
 
 +
 
 +
* Le rapport correspondant au '''chiffre d'affaires''', permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CA rapport1.png|center|thumb|1200px|Rapport CA]]
 +
 
 +
 
 +
* Le '''chiffre d'affaires futur''' correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:CA futur.png|center|thumb|1200px|Rapport CA futur]]
 +
 
 +
 
 +
* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en '''Signés'''.
 +
 
 +
 
 +
[[Image:Rapport 4 CA futur projet.png|center|thumb|1200px|Rapport CA futur projet]]
 +
 
  
[[Image:Rapport 0.png|center|thumb|1300px|Rapport]]
+
* Le '''chiffre d'affaires prévisionnel''' reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une '''notion de probabilité de signature du devis'''.
  
  
* Avec le module, vous pouvez créer tous types de rapport (chiffre d'affaires, compte de résultat, etc.) et les retrouver plus facilement à l'aide du menu déroulant.
+
[[Image:CA prévi.png|center|thumb|1100px|Rapport CA prévisionnel]]
  
  
[[Image:Rapport 2.png|center|thumb|1300px|Rapport]]
+
* Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le '''''pourcentage de signature du devis''''' ainsi que la date de facturation envisagée.
  
  
* Chaque rapport est spécifique à votre entreprise. Vous pouvez, par exemple, avoir un visuel de votre chiffre d'affaires par mois ou par année en le comparant avec les années ou mois précédents.
+
[[Image:Rapport 5 % proba.png|center|thumb|1100px|Pourcentage devis]]
  
  
* Le rapport du chiffre d'affaires regroupe toutes les prestations que vous avez facturés à vos clients. Il reprend l'ensemble des factures réalisées dans Dolibarr.
+
* A la '''suite du tableau du CA prévisionnel''', vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état '''Validés''') avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison.  
  
  
[[Image:Rapport 3 CA flou.png|center|thumb|1200px|Rapport CA]]
+
[[Image:Rapport 5 CA prévi devis.png|center|thumb|1100px|Tableau des devis non signés]]
  
  
* Le chiffre d'affaires futur reprend les données du chiffre d'affaires réalisé ainsi que tous les devis qui sont classés en '''''Signés''''' mais qui ne sont pas encore facturés.  
+
* Depuis ce tableau, vous pourrez '''changer le pourcentage de probabilité de signature''' de devis  ainsi que sa '''date de livraison'''. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer.
  
 +
[[Image:Rapport modif %.png|center|thumb|1300px|Modification du pourcentage]]
  
[[Image:Rapport 4 CA futur flou.png|center|thumb|1200px|Rapport CA futur]]
 
  
  
* En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir ce qu'il vous reste à facturer concernant vos différents projets.
+
* Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat.
  
  
[[Image:Rapport 4 CA futur projet.png|center|thumb|1200px|Rapport CA futur projet]]
+
* Le '''compte de résultat annuel''' vous permet d'avoir une '''vision globale sur les différents SIG''' avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
 +
 
 +
[[Image:Rapport 6 CR annuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat annuel]]
 +
 
 +
 
 +
* Avec le rapport du '''compte de résultat mensuel''' vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité.
 +
 
 +
[[Image:Rapport 6 CR mensuel.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel]]
 +
 
 +
 
 +
* Le '''compte de résultat mensuel prévisionnel''' permet de faire des prévisions sur l'année en cours en incluant les devis probables avec leur taux de pondération (comme vu précédemment).
 +
 
 +
[[Image:Rapport 6 CR mensuel prévi.png|center|thumb|1100px|Compte de résultat mensuel prévisionnel]]

Version actuelle datée du 19 octobre 2015 à 14:53

Grâce à ce module, vous n'aurez plus besoin de reporter votre compte de résultat ou votre chiffre d'affaires dans des fichiers excel ! Il vous créera automatiquement des rapports vous permettant de suivre la rentabilité de votre entreprise. Chaque rapport peut être adapté suivant vos besoins (visuel sur plusieurs mois, une seule année, etc.)

Information pratique

Plateforme de test

Disponible sur Dolistore


Utilisation du module

  • Pour consulter les rapports de rentabilité de votre entreprise, allez dans le module Compta/Tréso et l'onglet SIG.


  • Avec ce module, vous pourrez gérer la rentabilité de votre entreprise en consultant votre chiffre d'affaires annuel, chiffre d'affaires mensuel, compte de résultat, trésorerie, etc.


Rapport


  • Détaillons ensemble les différents rapports.


  • Le rapport correspondant au chiffre d'affaires, permet de suivre les différents produits/services que vous facturez à vos clients et de les regrouper par catégories.


Rapport CA


  • Le chiffre d'affaires futur correspond au CA réalisé ainsi qu'aux devis signés mais pas encore facturés.


Rapport CA futur


  • En bas de ce tableau, vous avez la possibilité de voir le détail de ces devis (ou projet) classés en Signés.


Rapport CA futur projet


  • Le chiffre d'affaires prévisionnel reprend les données du CA futur en ajoutant des devis qui pourront être signés, avec une notion de probabilité de signature du devis.


Rapport CA prévisionnel


  • Lors de la création d'un devis, vous avez la possibilité d'indiquer le pourcentage de signature du devis ainsi que la date de facturation envisagée.


Pourcentage devis


  • A la suite du tableau du CA prévisionnel, vous trouverez la liste récapitulative des devis non encore signés (état Validés) avec le pourcentage de probabilité leur correspondant et la date de livraison.


Tableau des devis non signés


  • Depuis ce tableau, vous pourrez changer le pourcentage de probabilité de signature de devis ainsi que sa date de livraison. Il vous suffira de cliquer sur le montant que vous souhaitez changer.
Modification du pourcentage


  • Maintenant que nous avons détaillé ensemble les rapports de chiffre d'affaires, nous pouvons passer au détail de la rentabilité de l'entreprise, en s'intéressant aux rapports du compte de résultat.


  • Le compte de résultat annuel vous permet d'avoir une vision globale sur les différents SIG avec une comparaison entre N-1, N réel, N futur et N prévisionnel. Les SIG sont personnalisables, vous pouvez en ajouter ou en enlever.
Compte de résultat annuel


  • Avec le rapport du compte de résultat mensuel vous aurez donc une vision mensuel de votre rentabilité.
Compte de résultat mensuel


  • Le compte de résultat mensuel prévisionnel permet de faire des prévisions sur l'année en cours en incluant les devis probables avec leur taux de pondération (comme vu précédemment).
Compte de résultat mensuel prévisionnel