Recouvrement facture/Documentation utilisateur

De ATM
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Le module recouvrement vous permettra de définir des procédures de recouvrements avec différentes étapes (envoi d'un mail, rappeler la société, ...) pour vos factures dont la date limite de règlement est dépassée. Ces factures seront donc attribuées à des dossiers de recouvrement.

Plus généralement, ce module permet d'effectuer un suivi des factures qui ont dépassé la date limite de règlement et d'effectuer des actions de relance suivant la procédure que vous avez déterminé et configuré.

Informations pratiques

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Pour plus d'information sur ce module : Dolistore

Utilisation du module

  • Pour utiliser le module Recouvrement, sélectionnez le menu Compta/Tréso et l'onglet Recouvrement à gauche dans votre menu.

Recouvrement


  • Une fois que vous arrivez sur la page du module, vous pouvez visualiser toutes vos factures à recouvrer.

Facture à recouvrer


  • Il y a différents procédures qui peuvent être associées aux factures. Vous pouvez choisir la procédure standard de Dolibarr ou bien créer la votre.

Procédure standard


  • La procédure standard de Dolibarr reprend les étapes suivant :

1ère étape : Rappel par mail : Cette 1ère étape consiste à envoyer automatiquement un mail à votre client en lui rappelant qu'il a des factures impayés. Suite à cet envoi, un événement viendra s'ajouter dans votre agenda en tant que Rappel impayés

Etape 1

(Evènement créé dans l'agenda) Evénement dans agenda du mail

(Mail reçu par votre client) Mail reçu par le client


Une fois que votre 1ère étape a été réalisé, vos factures se mettra automatiquement dans un Dossier de recouvrement. Vos étapes suivantes, se feront à partir de ce dossier.

Dossier de recouvrement


2e étape : Rappeler le directeur de la société :

Etape 2



  • Envoi d'un courrier recommandé avec AR
  • Externalisation de la procédure de recouvrement


  • Pour créer votre procédure personnalisé, allez dans l'onglet "Définir procédure" et cliquez sur "Nouvelle procédure".