Historique-Proposition commerciale/Documentation utilisateur

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L’historique de proposition commerciale (Propale History) permet de créer plusieurs versions d’une proposition commerciale et de les archiver afin de pouvoir les consulter et les restaurer dans un temps ultérieur.

Sommaire

Informations pratiques

  • Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. A installer comme un module standard).
  • ATTENTION, le module sauvegarde les objets php de propositions en base de données, ce qui peut en cas de migration rendre les archives créées dans de précédentes versions de Dolibarr obsolètes et impossible à restaurer.

Utilisation du module

Configuration

  • En option, il est possible d'effectuer pour chaque validation de proposition commerciale un archivage automatique.
  • Pour activer ou désactiver cette option, il faut se rendre dans la configuration de votre module module: allez dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module Propale-Historique. Vous pouvez ici activer ou désactiver les options selon votre choix.
Configuration Historique proposition
  • Les options disponibles sont :
    • Archiver automatiquement une proposition commerciale lors de sa validation
    • Afficher le numéro de version sur le PDF (à partir de la 2°)
    • Masquer le numéro de version dans les onglets
    • Archiver aussi le PDF
    • Demander l'archivage à la modification d'une proposition

Créer une nouvelle proposition commerciale

  • Choisissez votre client et créez votre brouillon,
  • Ajoutez ensuite de nouvelles lignes produits,
  • Puis validez la fiche proposition.

Capture créer brouillon.png

Archiver

  • Après avoir validé votre proposition, vous pouvez cliquer sur Archiver. Si vous avez optez pour l'archivage automatique, l'archivage se fait donc de lui-même sans avoir à cliquer sur Archiver.
Archiver propale
  • Vous pouvez modifier la fiche proposition sans que cela n’affecte la version de proposition précédemment archivée et de nouveau valider et éventuellement en archiver une autre version.
Modifier propale
  • Vous pourrez alors naviguer entre les différentes versions que vous avez créées via le menu déroulant et en visualiser le contenu en cliquant sur le bouton Visualiser.
Visualier propale
  • Et également restaurer cette version.
Restaurer propale

Historique mise à jour

  • Dernière mise à jour : 23/07/2018 - version 1.3.2