Contact par défaut/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ils seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).
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Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de '''définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers''' et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).
  
 
== Information pratique ==
 
== Information pratique ==
  
''Démonstration'' : http://dolibarr.atm-consulting.fr/
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
  
''Pour plus d'informations sur ce module'' : [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=HmuaguMOh4Q Youtube]
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* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
  
 
== Utilisation du module ==  
 
== Utilisation du module ==  
  
* Pour définir un contact par défaut dans une commande client, cliquez sur le module '''Commercial''', allez dans l'onglet '''Commandes clients''' et choisissez votre commande client.
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* Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche '''Tiers''' de votre client et dans l'onglet '''Contacts/Adresses par défaut'''.
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* Dans cet onglet, vous pourrez '''définir à qui envoyer vos commandes''', '''vos factures''', etc.
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[[File:Contact par def 1.png|1200px|Définir le type de contact]]
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* Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les '''factures clients - contact client facturation'''. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.
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[[File:Contact par def 2.png|1200px|Définir le type de contact]]
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* Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un '''contact a été associé automatiquement''' à celle-ci.
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[[File:Contact par def 3.png|1200px|Contact associé]]
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* Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le '''contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture'''.
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[[File:Contact par def 5.png|500px|Contact associé]]
  
* Une fois que vous êtes sur la commande client, cliquez sur l'onglet '''Contacts/Adresses par défaut'''. C'est dans cet onglet que vous pourrez ajouter le contact à qui vous enverrez votre commande.
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== Historique et mise à jour ==
  
[[Image:Contact par défaut1.png|center|thumb|1100px|Contact par défaut]]
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* Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2

Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 10:19

Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).

Information pratique

Utilisation du module

  • Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche Tiers de votre client et dans l'onglet Contacts/Adresses par défaut.
  • Dans cet onglet, vous pourrez définir à qui envoyer vos commandes, vos factures, etc.

Définir le type de contact

  • Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les factures clients - contact client facturation. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.

Définir le type de contact

  • Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un contact a été associé automatiquement à celle-ci.

Contact associé

  • Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture.

Contact associé

Historique et mise à jour

  • Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2