Contact par défaut/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ils seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).
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Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de '''définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers''' et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).
  
 
== Information pratique ==
 
== Information pratique ==
  
[http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
  
Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=HmuaguMOh4Q Youtube]
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* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
  
 
== Utilisation du module ==  
 
== Utilisation du module ==  
  
* Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche '''Tiers''' de votre client et dans l'onglet '''Contacts/Adresses''' par défaut.
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* Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche '''Tiers''' de votre client et dans l'onglet '''Contacts/Adresses par défaut'''.
  
 
* Dans cet onglet, vous pourrez '''définir à qui envoyer vos commandes''', '''vos factures''', etc.
 
* Dans cet onglet, vous pourrez '''définir à qui envoyer vos commandes''', '''vos factures''', etc.
 
  
 
[[File:Contact par def 1.png|1200px|Définir le type de contact]]
 
[[File:Contact par def 1.png|1200px|Définir le type de contact]]
 
  
 
* Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les '''factures clients - contact client facturation'''. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.
 
* Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les '''factures clients - contact client facturation'''. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.
 
  
 
[[File:Contact par def 2.png|1200px|Définir le type de contact]]
 
[[File:Contact par def 2.png|1200px|Définir le type de contact]]
  
 
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* Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un '''contact a été associé automatiquement''' à celle-ci.
 
 
* Lorsque je créé une facture, je vois bien que un contact a été associé automatiquement à celle-ci.
 
 
 
  
 
[[File:Contact par def 3.png|1200px|Contact associé]]
 
[[File:Contact par def 3.png|1200px|Contact associé]]
  
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* Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le '''contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture'''.
  
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[[File:Contact par def 5.png|500px|Contact associé]]
  
* Si vous regardez votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui repris dans la facture.
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== Historique et mise à jour ==
 
 
  
[[File:Contact par def 5.png|1200px|Contact associé]]
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* Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2

Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 10:19

Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).

Information pratique

Utilisation du module

  • Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche Tiers de votre client et dans l'onglet Contacts/Adresses par défaut.
  • Dans cet onglet, vous pourrez définir à qui envoyer vos commandes, vos factures, etc.

Définir le type de contact

  • Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les factures clients - contact client facturation. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.

Définir le type de contact

  • Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un contact a été associé automatiquement à celle-ci.

Contact associé

  • Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture.

Contact associé

Historique et mise à jour

  • Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2