Contact par défaut/Documentation utilisateur : Différence entre versions

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== Information pratique ==
 
== Information pratique ==
  
[http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
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* [http://dolibarr.atm-consulting.fr Plateforme de test]
  
Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/crm-gestion-relation-client/389-Contact-par-d--faut-3-4-3-6.html?search_query=atm&results=21 Dolistore]
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* Vidéo tutoriel : [https://www.youtube.com/watch?v=HmuaguMOh4Q Youtube]
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* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
  
 
== Utilisation du module ==  
 
== Utilisation du module ==  
  
* Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche '''Tiers''' de votre client et dans l'onglet '''Contacts/Adresses''' par défaut.
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* Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche '''Tiers''' de votre client et dans l'onglet '''Contacts/Adresses par défaut'''.
  
 
* Dans cet onglet, vous pourrez '''définir à qui envoyer vos commandes''', '''vos factures''', etc.
 
* Dans cet onglet, vous pourrez '''définir à qui envoyer vos commandes''', '''vos factures''', etc.
 
  
 
[[File:Contact par def 1.png|1200px|Définir le type de contact]]
 
[[File:Contact par def 1.png|1200px|Définir le type de contact]]
 
  
 
* Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les '''factures clients - contact client facturation'''. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.
 
* Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les '''factures clients - contact client facturation'''. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.
 
  
 
[[File:Contact par def 2.png|1200px|Définir le type de contact]]
 
[[File:Contact par def 2.png|1200px|Définir le type de contact]]
  
 
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* Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un '''contact a été associé automatiquement''' à celle-ci.
 
 
* Lorsque je créé une facture, je vois bien que un contact a été associé automatiquement à celle-ci.
 
 
 
  
 
[[File:Contact par def 3.png|1200px|Contact associé]]
 
[[File:Contact par def 3.png|1200px|Contact associé]]
  
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* Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le '''contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture'''.
  
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[[File:Contact par def 5.png|500px|Contact associé]]
  
* Si vous regardez votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui repris dans la facture.
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== Historique et mise à jour ==
  
 
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* Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2
[[File:Contact par def 5.png|500px|Contact associé]]
 

Version actuelle datée du 27 juillet 2018 à 10:19

Vous n'aurez plus besoin de vous rappeler à qui il faut envoyer la facture ou livrer la marchandise ! Ce module vous permettra de définir des contacts et des adresses par défaut sur les fiches tiers et ceux-ci seront automatiquement repris dans vos documents (proposition commerciale, commande, facture, intervention, contrat, projet, etc).

Information pratique

Utilisation du module

  • Pour définir un contact par défaut, allez dans la fiche Tiers de votre client et dans l'onglet Contacts/Adresses par défaut.
  • Dans cet onglet, vous pourrez définir à qui envoyer vos commandes, vos factures, etc.

Définir le type de contact

  • Dans cet exemple, j'ai attribué à Olivier Chart les factures clients - contact client facturation. Ce qui veut dire que c'est cette personne qui recevra les factures.

Définir le type de contact

  • Lors de la création d'une facture, un encart vert en haut à droite me prévient qu'un contact a été associé automatiquement à celle-ci.

Contact associé

  • Dans l'en-tête de votre facture, vous pouvez voir que le contact par défaut est bien celui inscrit dans la facture.

Contact associé

Historique et mise à jour

  • Dernière mise à jour en avril 2018 - version 1.2