Sous-total Lite/Documentation utilisateur : Différence entre versions

De ATM
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
 
(49 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
= Présentation du module =
 
= Présentation du module =
  
Version allégée du module standard Sous-total, retrouvez les principales fonctionnalités pour gérer vos titres et sous-totaux dans vos propositions, commandes et factures (client/fournisseur).
+
Version allégée du module standard Sous-total V3, retrouvez les principales fonctionnalités pour gérer vos titres et sous-totaux dans les propositions, commandes et factures (client/fournisseur).
 +
 
 +
== Comparatif Sous-total LITE et [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Sous-total/Documentation_utilisateur Sous-total V3] ==
 +
 
 +
* Mise à jour juillet 2018
 +
 
 +
[[Image:Comparatif_Sous-total_V3_vs_Sous-total_V3_Lite_(2).jpg|center|thumb|800px|Comparatif Sous-total LITE vs Sous-total V3]]
  
 
= Informations pratiques =
 
= Informations pratiques =
Ligne 9 : Ligne 15 :
 
* [https://crm.demo.atm-consulting.fr Plateforme de test]
 
* [https://crm.demo.atm-consulting.fr Plateforme de test]
  
* Prochainement disponible sur Dolistore
+
* Disponible sur [https://www.dolistore.com/fr/modules/976-Sous-total-LITE.html?search_query=lite&results=255 Dolistore]
  
 
* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
 
* Retrouvez également le [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Guide_installation_de_module/Guide_installation_de_module Guide d'installation de module]
Ligne 19 : Ligne 25 :
 
[[Image:Sélection_734.png|center|thumb|1300px|Configuration Sous-total LITE]]
 
[[Image:Sélection_734.png|center|thumb|1300px|Configuration Sous-total LITE]]
  
 
+
* Voici les différentes options disponibles en configuration :
* Voici les différentes option disponible en configuration :
 
  
 
[[Image:Sélection_735.png|center|thumb|1300px|Configuration Sous-total LITE]]
 
[[Image:Sélection_735.png|center|thumb|1300px|Configuration Sous-total LITE]]
  
 
+
* '''Autoriser l'utilisation de niveaux de titres et de sous totaux'''
* '''Autoriser l'utilisation de niveaux de titres et de sous totaux''' : vous pourrez définir jusqu'à 2 niveaux de sous-totaux
 
 
* '''Autoriser l'ajout d'un titre et sous-total'''
 
* '''Autoriser l'ajout d'un titre et sous-total'''
 
* '''Autoriser l'édition d'un titre ou sous-total'''
 
* '''Autoriser l'édition d'un titre ou sous-total'''
Ligne 36 : Ligne 40 :
 
= Utilisation du module Sous-total LITE =
 
= Utilisation du module Sous-total LITE =
  
* Lorsque le module Sous-total LITE est activé, et que vous autorisez l'utilisation de titres et sous-totaux dans la configuration du module, 2 boutons sont disponibles sur vos propositions, factures et commandes : "'''Ajouter un titre'''" et "'''Ajouter un sous-total'''".
+
* Lorsque le module Sous-total LITE est activé, et que vous autorisez l'utilisation de titres et sous-totaux dans la configuration du module, 2 boutons sont disponibles sur les propositions, factures et commandes : "'''Ajouter un titre'''" et "'''Ajouter un sous-total'''".
  
 
[[Image:Sélection_7400.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
 
[[Image:Sélection_7400.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
 
  
 
* Ces boutons serviront donc à ajouter des titres et sous-totaux à vos propositions.
 
* Ces boutons serviront donc à ajouter des titres et sous-totaux à vos propositions.
  
Nous allons voir ci-dessous les caractéristiques spécifiques liées à l'utilisation du module Sous-total LITE.  
+
* Nous allons voir ci-dessous les caractéristiques spécifiques liées à l'utilisation du module Sous-total LITE.  
  
 
== Niveaux de titres et sous-totaux ==
 
== Niveaux de titres et sous-totaux ==
Ligne 49 : Ligne 52 :
 
* Avec la version LITE du module Sous-total V3, vous pouvez utiliser 2 niveaux de titres et sous-totaux.
 
* Avec la version LITE du module Sous-total V3, vous pouvez utiliser 2 niveaux de titres et sous-totaux.
  
[[Image:STLITE11.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
+
[[Image:STLITE11.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
  
* Voici un exemple de présenttaion avec 2 niveaux de sous-totaux [[Image:Sélection_741.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
+
* Voici un exemple de présentation avec 2 niveaux de sous-totaux [[Image:Sélection_7411.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
** Et voici le rendu sur le PDF [[Image:Sélection_743.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
+
** Et voici le rendu sur le PDF : [[Image:Sélection_743.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
  
 
== Ajouter une ligne de texte ==
 
== Ajouter une ligne de texte ==
[[Image:Sélection_74001.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
+
 
 +
* Disponible également sur les propositions, commandes et factures, vous trouverez le bouton "'''Ajouter une ligne de texte'''", qui comme son nom l'indique vous permettra de rajouter sur votre proposition un champ de texte : les champs en bout de ligne (TVA, Qté, etc.) seront vides. [[Image:Sélection_74001.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
* Pratique également pour ajouter un espace sur votre document : pour cela il suffit de remplacer le texte par un espace. Si le champs mentionne "Description..." remplacez-le à nouveau par un espace.
 +
[[Image:Sélection_7444.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
* Et voici le rendu sur votre PDF : [[Image:Sélection_7455.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
* Vous avez la possibilité d'enregistrer un texte prédéfini : [[Image:Sélection 0011.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
** Pour cela, il faut vous rendre dans la configuration -> "Dictionnaire", puis cliquer sur la ligne suivante
 +
[[Image:Sélection_002.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Édition WYSIWYG ==
 +
 
 +
* Cliquez sur l'icône [[Fichier:Sélection_7477.png]] en bout de ligne : [[Image:Sélection3_750.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
* Vous pouvez alors éditer un titre ou un sous-total et appliquer le style souhaité grâce à la fenêtre WISIWYG :
 +
 
 +
[[Image:Sélection_746.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Suppression d'un titre ou sous-total / d'un bloc complet ==
 +
 
 +
* Grâce à l'icône [[Fichier:Sélection_7488.png]] présente en bout de ligne, il est possible de supprimer un titre ou un sous-total.
 +
[[Image:Sélection1_750.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
* Avec l'icône [[Fichier:Sélection1_752.png]], vous pourrez supprimer un bloc complet , c'est-à-dire le titre + les lignes concernées + le sous-total associé.
 +
[[Image:Sélection5_750.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Duplication de bloc==
 +
 
 +
* L'icône [[Fichier:Sélection_74999.png]] présente sur le titre du bloc concerné vous permet de dupliquer votre bloc.
 +
 
 +
[[Image:Sélection2_750.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Déplacement d'une ligne / d'un bloc==
 +
 
 +
* Avec l'icône [[Fichier:Sélection1_753.png]] en bout de ligne, vous pourrez déplacer le titre ou le sous-total concerné par simple glisser-déposer.
 +
[[Image:Sélection6_750.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
* L'icône [[Fichier:Sélection1_751.png]] présente en bout de ligne permet le déplacement du bloc, par simple glisser-déposer.
 +
 
 +
[[Image:Sélection4_750.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Ajout d'un saut de page==
 +
 
 +
* Lorsque vous éditez votre titre à l'aide de l'icône [[Fichier:Sélection_7477.png]], au-dessus de la fenêtre WISIWYG, vous pouvez cocher une case afin d'ajouter un saut de page avant votre titre.
 +
 
 +
[[Image:Sélection1_754.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Ajout d'une ligne directement sous un titre ==
 +
 
 +
* En configuration, si vous avez activé cette option, à l'ajout d'une ligne vous pourrez sélectionner directement le titre sous lequel cette ligne doit se positionner.
 +
 
 +
[[Image:Stlite2.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
 +
 
 +
== Application de la TVA au bloc ==
 +
 
 +
* Pour appliquer une TVA identique pour toutes les lignes de votre bloc, vous pouvez le saisir en éditant votre titre à l'aide de l'icône [[Fichier:Sélection_7477.png]], puis au-dessus de la fenêtre WISIWYG, vous n'avez plus qu'à saisir la TVA souhaitée. la même TVA sera alors appliquée à chaque ligne de votre bloc.
 +
 
 +
[[Image:Sélection2_754.png|center|thumb|1300px|Sous-total LITE]]
  
 
=FAQ=
 
=FAQ=
  
 +
* '''Qu'est-ce qu'un Bloc ?''' Un Bloc est délimité par un titre et le sous-total qui lui correspond
 
* '''Sur la démo, je vois également un bouton "Découper", comment l'activer ?''' [[Image:Sélection_7401.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
 
* '''Sur la démo, je vois également un bouton "Découper", comment l'activer ?''' [[Image:Sélection_7401.png|center|thumb|800px|Sous-total LITE]]
 
** [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Split_propale/Documentation_utilisateur Ce bouton correspond à l'utilisation du module Split Propale]
 
** [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Split_propale/Documentation_utilisateur Ce bouton correspond à l'utilisation du module Split Propale]
 +
* '''Quelles sont les différences entre la version [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Sous-total/Documentation_utilisateur Sous-total V3] et la version Sous-total LITE ?''' [http://wiki.atm-consulting.fr/index.php/Sous-total_Lite/Documentation_utilisateur#Comparatif_Sous-total_LITE_et_Sous-total_V3 Voir le paragraphe consacré au comparatif des 2 versions]
  
 
= Historique du module =
 
= Historique du module =
 +
 +
* Mise en ligne du module 04/07/2018 : Version 3.1.0

Version actuelle datée du 9 juillet 2018 à 07:22

Présentation du module

Version allégée du module standard Sous-total V3, retrouvez les principales fonctionnalités pour gérer vos titres et sous-totaux dans les propositions, commandes et factures (client/fournisseur).

Comparatif Sous-total LITE et Sous-total V3

  • Mise à jour juillet 2018
Comparatif Sous-total LITE vs Sous-total V3

Informations pratiques

  • Ce module fonctionne à partir de la version 7.0 de Dolibarr

Configuration du module

  • Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules/Applications"; recherchez alors le module "Sous-Total LITE"
Configuration Sous-total LITE
  • Voici les différentes options disponibles en configuration :
Configuration Sous-total LITE
  • Autoriser l'utilisation de niveaux de titres et de sous totaux
  • Autoriser l'ajout d'un titre et sous-total
  • Autoriser l'édition d'un titre ou sous-total
  • Autoriser la suppression d'un titre ou sous-total
  • Autoriser la duplication d'un bloc
  • Permettre l'ajout d'une ligne libre et/ou produit directement sous un titre
  • Texte des titres lors de la facturation via onglet client -> bouton "Facturer commandes"
  • Style des titres et des sous-totaux : permet d'indiquer un style par défaut à vos titres et sous-totaux.

Utilisation du module Sous-total LITE

  • Lorsque le module Sous-total LITE est activé, et que vous autorisez l'utilisation de titres et sous-totaux dans la configuration du module, 2 boutons sont disponibles sur les propositions, factures et commandes : "Ajouter un titre" et "Ajouter un sous-total".
Sous-total LITE
  • Ces boutons serviront donc à ajouter des titres et sous-totaux à vos propositions.
  • Nous allons voir ci-dessous les caractéristiques spécifiques liées à l'utilisation du module Sous-total LITE.

Niveaux de titres et sous-totaux

  • Avec la version LITE du module Sous-total V3, vous pouvez utiliser 2 niveaux de titres et sous-totaux.
Sous-total LITE
  • Voici un exemple de présentation avec 2 niveaux de sous-totaux
    Sous-total LITE
    • Et voici le rendu sur le PDF :
      Sous-total LITE

Ajouter une ligne de texte

  • Disponible également sur les propositions, commandes et factures, vous trouverez le bouton "Ajouter une ligne de texte", qui comme son nom l'indique vous permettra de rajouter sur votre proposition un champ de texte : les champs en bout de ligne (TVA, Qté, etc.) seront vides.
    Sous-total LITE
  • Pratique également pour ajouter un espace sur votre document : pour cela il suffit de remplacer le texte par un espace. Si le champs mentionne "Description..." remplacez-le à nouveau par un espace.
Sous-total LITE
  • Et voici le rendu sur votre PDF :
    Sous-total LITE
  • Vous avez la possibilité d'enregistrer un texte prédéfini :
    Sous-total LITE
    • Pour cela, il faut vous rendre dans la configuration -> "Dictionnaire", puis cliquer sur la ligne suivante
Sous-total LITE

Édition WYSIWYG

  • Cliquez sur l'icône Sélection 7477.png en bout de ligne :
    Sous-total LITE
  • Vous pouvez alors éditer un titre ou un sous-total et appliquer le style souhaité grâce à la fenêtre WISIWYG :
Sous-total LITE

Suppression d'un titre ou sous-total / d'un bloc complet

  • Grâce à l'icône Sélection 7488.png présente en bout de ligne, il est possible de supprimer un titre ou un sous-total.
Sous-total LITE
  • Avec l'icône Sélection1 752.png, vous pourrez supprimer un bloc complet , c'est-à-dire le titre + les lignes concernées + le sous-total associé.
Sous-total LITE

Duplication de bloc

  • L'icône Sélection 74999.png présente sur le titre du bloc concerné vous permet de dupliquer votre bloc.
Sous-total LITE

Déplacement d'une ligne / d'un bloc

  • Avec l'icône Sélection1 753.png en bout de ligne, vous pourrez déplacer le titre ou le sous-total concerné par simple glisser-déposer.
Sous-total LITE
  • L'icône Sélection1 751.png présente en bout de ligne permet le déplacement du bloc, par simple glisser-déposer.
Sous-total LITE

Ajout d'un saut de page

  • Lorsque vous éditez votre titre à l'aide de l'icône Sélection 7477.png, au-dessus de la fenêtre WISIWYG, vous pouvez cocher une case afin d'ajouter un saut de page avant votre titre.
Sous-total LITE

Ajout d'une ligne directement sous un titre

  • En configuration, si vous avez activé cette option, à l'ajout d'une ligne vous pourrez sélectionner directement le titre sous lequel cette ligne doit se positionner.
Sous-total LITE

Application de la TVA au bloc

  • Pour appliquer une TVA identique pour toutes les lignes de votre bloc, vous pouvez le saisir en éditant votre titre à l'aide de l'icône Sélection 7477.png, puis au-dessus de la fenêtre WISIWYG, vous n'avez plus qu'à saisir la TVA souhaitée. la même TVA sera alors appliquée à chaque ligne de votre bloc.
Sous-total LITE

FAQ

Historique du module

  • Mise en ligne du module 04/07/2018 : Version 3.1.0