DoliBTP/Documentation utilisateur

Présentation du module

DoliBTP est un module dédiée à la gestion d'entreprise du BTP, proposant différentes fonctionnalités essentielles à la gestion de votre activité.

En plus de la gestion standard de Dolibarr, ce module permet :

• Le gestion d'ouvrage
• La gestion des sous-totaux dans vos devis/factures/commandes
• La gestion de facture de situation
• Le suivi et création de chantier

Informations pratiques

• Plateforme de test

• Disponible sur Dolistore

• Nécessite l'installation du module Abricot (Collection de fonctions et de classes utilisées par certains de nos modules en extension du comportement de base de Dolibarr. À installer comme un module standard, il ne requiert pas son activation pour fonctionner et n'a aucun impact fonctionnel et structurel sur Dolibarr. Celui-ci contient un ensemble de programmes et fonctions indispensables au bon fonctionnement de certains de nos modules. Il doit être placer dans le répertoire htdocs de Dolibarr.

• Retrouvez également le Guide d'installation de module

• Formation préconisée = 1 jour (pour un utilisateur confirmé de Dolibarr)

Configuration du module

• Pour configurer ce nouveau module, il faut aller dans "Accueil", puis dans le menu de gauche "Configuration" -> "Modules"; recherchez alors le module "BTP".
  

  DoliBTP

Les modules qui composent le Pack BTP sont :

• BTP
• Nomenclature (ouvrage)
• Sous-total
• Doc2Project
• Discount Rules
• Abricot

Non disponible au sein des modules du Dolistore si vous êtes sur une version V12 et antérieure, uniquement disponible via une prestation d'installation effectuée par ATM Consulting :

• Facture de situation (amélioration visuelle)
• Avoir de situation
• Retenue de garantie
• Ouvrage V2
• Retour de chantier

Attention, ces modules et fonctionnalités sont uniquement disponible sur une version 8.0 BTP qui est propre à ATM ce qui explique la nécessité de notre intervention. Ces fonctionnalités étant récentes, certaines sont en cours d'intégration au sein du Dolibarr Communautaire. Elles le seront pleinement à partir de la version 10 de Dolibarr. Les fonctionnalités concernées sont :

• Facture de situation (amélioration visuelle) (dès la version 9 de Dolibarr)
• Avoir de situation (dès la version 9 de Dolibarr)
• Retenue de garantie (à partir de la version 10 de Dolibarr)

Les paramétrages des modules concernés sont à voir module par module. Nous allons reprendre ces éléments dans les paragraphes suivants.

Modules et Fonctionnalités du Pack DoliBTP

Nous allons reprendre ici les modules et fonctionnalités mise en œuvre dans le module DoliBTP.

Ouvrage

Le module Ouvrage permet dé gérer dans Dolibarr la composition de vos produits. Par exemple mon produit "Table " a un ouvrage qui indique les produits et temps nécessaires à sa fabrication : 1 plateau + 4 pied + temps de préparation + temps d'usinage + etc... Ce module correspond également au module Nomenclature. Le module fait également intervenir le module Main d'œuvre (ou Poste de travail) que nous allons voir ci après.

• Retrouverez ici la Documentation du module Ouvrage

Doc2Project

Ce module permet de créer automatiquement des tâches dans un projet depuis une proposition ou une commande client validée. Je peux rattacher ma proposition à un projet existant et les tâches seront créées automatiquement dans ce projet, à défaut le module créera automatiquement un nouveau projet en lui attribuant les tâches de la proposition/commande.

• Retrouvez le descriptif du module: Doc2project

Sous-total

Le module Sous-total vous permet de mieux organiser vos devis, commandes et factures en ajoutant des titres et sous-totaux, de plusieurs niveaux, ajouter des lignes dans le bloc souhaité, déplacer vos blocs, etc...

• Retrouvez ici la Documentation du module Sous-total

DIscoutnRules

Le module Règles de remises et tarifs / Discount rules and prices vous permet de gérer simplement vos remises et promotions en fonction de différents critères. Il vous permet aussi de gérer des tarifs spécifiques pour chaque produit.

• Retrouvez ici DiscountRules

Facture de situation

Les factures de situation sont une fonctionnalité standard de Dolibarr sur laquelle nous avons apporté un modèle de document amélioré (Crabe_btp); sélectionner le modèle Crab_btp dans la combobox avant de générer votre document , voici le modèle de facture obtenu :

DoliBTP - Facture de situation, 1° page

DoliBTP - Facture de situation, 2° page

Retenue de garantie

• Ceci est fonctionnel pour l'instant sur les factures de situation uniquement.

• Lorsque vous êtes sur une facture de situation, il est alors possible de saisir une retenue de garantie :

DoliBTP - Retenue de garantie

DoliBTP - Retenue de garantie

• En sélectionnant le modèle "Crab_BTP" dédié au facture de situation, votre facture mentionne bien la retenue de garantie :

DoliBTP - Retenue de garantie

• Sur une facture standard, vous pouvez indiquer dans Dolibarr la retenue de garantie, mais ceci ne ressort pas sur le document PDF. Pour l'instant ceci reste une simple indication.

Historique et mise à jour

• Dernière mise à jour le 23/07/2018 - version 1.0

• Fin 2017 : ajout de la gestion de retenue de garantie

• Mise en ligne sur Dolistore le 26/05/2017